北京2015年11月5日电 -- 华熙生物科技有限公司(“华熙生物”或“公司”,及其子公司,统称“集团”;股份代号:00963.HK)与新加坡政府投资公司 (GIC) 今天联合宣布,双方已经签订投资协议,GIC入股华熙生物成为重要股东,支持华熙生物通过内生增长和外部并购方式打造中国的医疗美容生态链。
根据协议,GIC将以总作价约6.59亿港币,分别通过认购可转债和认股新股方式分别投入港币4.65亿元和港币1.94亿元,其中:
1. 认购可转债转换价为每股17.2港币,票息4%
2. 认购新股价格为每股12.0港币,完成后GIC将持有约相当于交易宣布日公司总股份的4.84%
本次入股,显示了全球领先的主权基金对公司价值的认可,以及对公司前景及管理团队的极大信心。本集团将继续通过内生增长与外延并购双轮驱动策略(研 发创新及营销创新持续提供内生增长驱动力、外延并购世界顶级医美产品资源提供增长驱动力),为中国医疗美容态链注入新活力,并推动本集团在中国乃至国际医 疗美容产业的跨越式发展。
华熙生物首席执行官金雪坤先生表示,“本次重要投资者的引入,是GIC对我们过 往业绩以及未来发展潜力的肯定,是对我们的中国医疗美容生态链战略的充分认可,不仅可为华熙生物提供额外资本来源,亦有助进一步推进公司国际化运营模式, 强化现金流,合理控制负债比率。我们相信,GIC广泛的全球资源、专业的本土团队和丰富的运营经验会帮助华熙生物更快地实现成为中国医疗美容引领者,在保 持财务稳健的前提下,华熙生物科技将更从容应对市场挑战,有效实现可持续的规模增长,为股东创造更大价值。”
GIC大中华区首席代表兼直投部大中华区负责人孙小宁女士表示,“华熙生物在生产医疗美容创新产品和提供解决方案方面具有良好的过往业绩,所以我们期待与公司管理团队共同工作,并协助其挖掘出更大的潜力。作为追求长期价值投资的投资者,GIC对中国医疗美容领域的增长前景非常有信心。”
