金斯瑞生物科技(01548.HK)16日在香港宣布全球发售股份及在香港联交所主板上市的详情。按照招股书,公司将于17日起至22日招股,招股价区间为1.31至1.68港元,以每手2000股计,入场费约3400港元。
资料显示,本次公司共发行4亿股,其中10%在港作公开发售,集资净额介乎6132.8万美元至7984.7万美元。公司将于12月30日在港交所主板上市,海通国际为独家保荐人。
公司表示,本次IPO集资所得中的30%将会用于扩充现有生命科学研究与应用服务及产品组合,30%用于扩充产能,15%用于可能收购公司权益或业务,12%用于巩固销售及营销团队,10%用于补充周转资金及一般公司用途,3%用于加强资讯科技实力。
招股书显示,金斯瑞生物科技引入华润集团作为公司基础投资者认购公司8300万股股份,占扩大后总股本近5%。据悉,华润将就采购公司现有工业合成生物产品,特别是食品、饲料相关的工业用酶制定长期采购协议。
金斯瑞生物科技主席、执董兼行政总裁章方良在新闻发布会上表示,华润是一家“令人尊敬的企业”,其业务广泛,包括食品、啤酒及医药等,而金斯瑞在生物科技市场占有一定份额,华润也认同公司的实力。据悉,除采购工业用酶,华润还会与金斯瑞生物科技合作开发抗体药物。章方良预期双方的合作将有助拓展公司旗下药物的销售网络,促进金斯瑞生物科技发展。
谈及公司业务发展,章方良表示,目前公司在内地市场增长较快,增速较其他地区快一倍,内地政府也乐意增大于生物行业投资,因此,未来公司将加大于区内的销售投入,同时也期望加大对欧美市场的覆盖。他透露,公司目前有120人的研发团队,每年会将收入的8%-10%投资于研发,以保持在市场上的领先地位。