方案显示，开药集团100%股权预估作价78.5亿元，上市公司拟以发行股份加现金支付的方式收购。其中，扣除现金对价后，公司拟以16.50元/股的价格，向辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石等14 名交易对方非公开发行约4.56亿股。
同时，公司拟以16.50元/股的价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过3.21亿股，募集配套资金不超过53亿元，用于支付本次交易中的现金对价、标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程等项目，以及补充标的公司流动资金。
此外，为进一步解决上市公司同业竞争问题，开药集团拟收购辅仁集团所持怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权、北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司100%股权、北京远策药业有限责任公司67.82%股权(根据交易进程将进一步收购其剩余32.18%股权)。
公告显示，截至2015年9月30日，开药集团未经审计的合并报表口径总资产账面价值67.64亿元，总负债账面价值31.39亿元，归属于母公司股东的所有者权益35.36亿元，股东全部权益预估值为78.5亿元，增值43.14亿元，增值率为122.02%。
资料显示，开药集团是一家集化学药、中成药和原料药研发、生产、销售于一体的现代化大型医药集团，通过多年的研究积累和业务拓展，已发展为品种众多、剂型全面的制药企业。目前，开药集团拥有药品批准文号460余个，其中入选《医保目录(2009年版)》的品种近300个。开药集团2015年1至9月、2014年、2013年实现归属于母公司所有者的净利润分别为4.14亿元、6.23亿元、4.75亿元。
本次交易完成后，辅仁药业将持有开药集团100%股权，随着辅仁集团下属核心医药资产开药集团注入上市公司，将基本实现辅仁集团优质医药资产整体上市。
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一座古城承载了一个与共和国同龄的制药企业。坐落于古都开封的开封制药(集团)有限公司始建于1949年，是伴随着共和国的成长，并在各个时期领导中国制药规范的大型制药企业。
在布满尘埃的历史档案里，一页页都承载着企业的悠久历史和发展故事。风雨沧桑里一个甲子过去又6年，这家比共和国还年长的工厂，在历经大半个世纪的起起伏伏，从孱弱到强大，从繁荣到低迷，岁月更迭，犹如凤凰涅槃，终于迎来了它发展的又一个辉煌时期。
忆往昔 峥嵘岁月
1949年新中国建立，河南刚刚解放，工商业者都处于消极观望的态度，当时的中原临时人民政府拨款4亿元中钞支持生产。开封市人民政府为适应后方建设与战争需要，建立了第一批8家国营企业，开封制药厂就是其中之一，同时也是河南省第一家制药厂。这也就是现开封制药(集团)有限公司(简称开药集团)的前身。
1949年刚建厂的时候，条件十分艰苦。男女职工一起搬砖运土，星期日也不休息。厂房里没有桌子，都是以凳代桌，没有凳子的只能蹲着进行操作。当时的电力供应不足，职工们就在压片机上装手摇轮代替电力……正是在这样设备简陋和技术水平不高的条件下，开封制药厂诞生了。尽管如此，当时的开封制药厂已迅速形成了相当的规模：片剂有查宁片、苏打片、阿斯匹林片等50余种;酊剂有大黄酊、苦杏仁水等40余种;针剂有葡萄糖针，注射用水针等10余种;以及氢氧化铝、硫酸钠、精制氯化钠等总计100余种，此外还有痘、疫苗及卫生材斜等。
到了50年代，在历史洪流的推动下，开封制药厂经历了民主改革，抗美援朝、“三反”、“镇反”以及工资改革等。职工的生活得到改善，生产积极性高涨，诞生了一批优质产品，其中阿非咖片、胃特灵片、糖衣片被称为“三大荣誉产品”，深受欢迎。到1952年年底，开封制药厂的制剂品种已经达到120种以上。痘、疫苗等产品，经当时的中央卫生部鉴定，成为当时仅有的几个(北京、大连、上海)生产点之一。
党的十一届三中全会后，我国的经济体制改革和对外开放的大好形势，为企业的大发展提供了新的机遇。当时的开封制药厂进行了大规模的技术改造，生产规模不断扩大，一些产品经过科学试验，刻苦攻关，改进生产工艺，质量已达到出口要求。开封制药厂也一度达到了辉煌的历史时期。
当时的强力霉素、庆大霉素等产品远销欧洲、非洲、东南亚几十个国家和地区，累计创汇超亿美元，开封制药厂成为开封市出口创汇大户，被评为“河南省出口创汇生产企业十强单位”。 特别是强力霉素在当时的国际市场上占有率已达到60%以上。此外，还有两个产品获得国家银质奖，三个产品被评为部优产品，八个产品被评为省优产品，多种产品获得各种奖牌、奖杯。
进入20世纪90年代中后期，国有企业由于高负债率、冗员多、社会负担重、摊派严重、员工积极性不高等原因，陷入了发展的困境，效益逐年下滑。从当时的报道可见那时国企的惨淡面相：1998年，2/3以上国有企业亏损。救国企于濒死，成为上个世纪末最为引人注目的话题。
开封制药厂作为一个老牌国有企业，也没能逃脱历史的车轮。1985年以后，国家不再给企业投资。当时的开封制药厂大部分车间简陋、设备落后陈旧，员工缺乏生产积极性，厂里到处是断壁残垣，杂草丛生，举步维艰。
企业就是在这样的背景下组建的。60多年来，开药集团从小到大，从手工操作到半机械化、机械化，从粗放型到集约型，每一个进步、每一步发展无不浸透着自力更生、艰苦奋斗的精神。
看今朝 凤凰涅槃
2003年，已经走过50多年的开封制药厂进行股份制改革，成为辅仁药业集团全资子公司。2004年，辅仁药业集团凭借资金实力先后投入巨资对开封制药厂进行全面改造，2004年1月，在原水针车间旧地举行了年产60亿片(粒)固体制剂工程的奠基仪式，拉开了开药集团成立后第一个技改工程的序幕。之后又陆续对强力霉素车间实施了扩产改造工程;对合成车间的旧房改造;对软膏剂、滴眼剂的厂房改造等等。购进安装先进设备，形成多品种、多剂型的生产能力，改造后的生产规模名列河南省医药工业前列。
曾经的辉煌与破败都已化作历史中的一笔。如今的开药集团已是厂房崭新，绿荫成片，设备已达到国内一流水平，生产区内一派生机勃勃的景象，老企业焕发了新的青春。
在辅仁药业集团对开药集团大力改造厂房的同时，也严格贯彻了“产量与成本让位于质量”的质量管理方针，在全公司大力推行全面质量管理，开展质量教育，强化员工质量意识，逐步建立和完善了质量管理运行机制及质量标准，建立起一支以质量意识最强为特征的高素质的员工队伍。不仅如此，在2005年还投资1200多万元，启动了污水处理工程(二期)建设，每年可减少废水排放量144万吨，年削减COD排放量6582吨，并可减少排污费支出240万元，实现了社会效益和经济效益的双赢。
为了让企业保持活力，开药集团逐步加大了科技研发方面的投入，并与中国疾病控防中心病毒病预防控制所等单位就开发生产生物疫苗达成合作意向。以科技进步和技术创新为主题，开发高科技系列产品，把开药集团建设成为国内大型原料药和制剂产品的生产基地。
如今的开药集团已成为能生产原料药、片剂、水针剂、粉针、胶囊等320多种产品，外向型、高科技型的大型制药企业。获得的荣誉更是如英雄的徽章一样数不胜数：国家38家重点企业之一;河南省第一家制药厂;国家工业信息化运行形式监测定点联系企业;拥有全国最多的精麻药品系列;国家对外经济贸易部批准的河南省医药系统首家自营进出口企业;河南省出口创汇重点企业;符合中国药典、英国药典、美国药典、欧洲药典标准……
过去的岁月，是一部传承开药人优良传统的历史长卷;展望未来，开药集团是与时俱进的向一流企业不断迈进的朝阳企业。从孱弱走向强大，从封闭走向开放，从保守走向创新……66年，与共和国共同成长的开药集团走过了史诗般的发展历程，演绎了自强不息的传奇。它将几代人的迷茫和彷徨、亏损与困难，甩到了身后，在隐忍与不断奋斗中开启了新的篇章。
