多杀菌素,阿维菌素等是发酵产品类杀虫剂中的“四大天王”

 　Phillips McDougall公司将杀虫剂分成了13类，其中一类为发酵产品类。这类产品或从细菌发酵液中直接提取，或提取液再经化学合成修饰。总之，发酵技术是该类产品合成中的必备工艺。

发酵产品类杀虫剂目前上市品种有8个，其中前四大产品占据了该市场96%的份额。阿维菌素位居首位，乙基多杀菌素增长最快。

 该类产品被广泛用于有害生物的综合管理（IPM），虽目前无新产品待发上市，但未来几年仍可延续增长态势，因为阿维菌素、多杀霉素、乙基多杀菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐目前均处于上升通道。

 

1  发酵产品类杀虫剂的全球市场概况

　　2014年，发酵产品类杀虫剂的销售额为12.43亿美元，同比增长6.0%，占全球632.12亿美元农药（包括非作物用农药在内）销售额的2.0%，占186.19亿美元杀虫剂销售额的6.7%；2009—2014年的复合年增长率为11.9%。

 

表1  近几年全球发酵产品类杀虫剂的销售额及其增长情况

 

图1  2009—2014年发酵产品类杀虫剂的市场走势

 

　　由图1显见，2014年拖累了2009—2014年的复合年增长率。5年间，2013年的同比增长率最高；2010—2012年的增长率次之，其中，2011年的同比增长率略高一筹。总之，2009—2014年，发酵产品类杀虫剂呈现了逐年增长的上升态势。

 

表2  2014年发酵产品类杀虫剂中领先产品的市场份额及销售额

 

　　发酵产品类杀虫剂中的“四大天王”分别为：阿维菌素、多杀霉素、乙基多杀菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。2014年，这些产品的总销售额为11.95亿美元，占发酵产品类杀虫剂销售额的96.1%。其中，阿维菌素以4.60亿美元的销售额居于首位；四大产品的销售额均在2.00亿美元以上。

 

　　在这四大产品中，阿维菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐由先正达公司开发，多杀霉素和乙基多杀菌素由陶氏益农开发，两组产品互为类似物。

 

表3  2014年发酵产品类杀虫剂的产品信息

 

　　1979年，首个发酵产品类杀虫剂杀虫环上市；近5年只有1个新产品（乙基多杀菌素）上市；目前研发管道中没有经发酵技术得到的产品。

 

2  发酵产品类杀虫剂中的主要产品

2.1  阿维菌素(abamectin)

　　阿维菌素是发酵产品类杀虫剂中的第一大产品，1985年，由Merck公司上市。1997年，该产品剥离给诺华（现先正达）公司。阿维菌素为杀虫/杀螨剂，是从阿维链霉菌（Streptomyces avermitilis）发酵液中分离得到。它通过刺激γ-氨基丁酸（GABA，一种抑制性神经递质）的释放，导致昆虫麻痹而死亡。阿维菌素可用于动物健康和农业领域。在动物健康领域，阿维菌素防治动物体内和体外寄生虫。

 

　　2007年，先正达收购了Merck公司关于阿维菌素生产技术的独家专有权。阿维菌素主要防治潜叶蛾和螨，主要应用作物为蔬菜和果树，在棉花和柑橘上也有一定的应用。所以阿维菌素的许多应用潜能尚待进一步开发。

 

　　阿维菌素遭遇到来自非专利产品的竞争，特别是来自中国公司、马克西姆-阿甘（现安道麦）和龙灯公司等的竞争。2004年，马克西姆-阿甘和龙灯在美国上市了非专利产品阿维菌素；2009年，龙灯进一步扩大了阿维菌素的标签应用范围。

 

　　先正达在美国上市了作为杀线虫种子处理剂的阿维菌素产品Avicta，用于棉花、玉米和大豆，其商品化大获成功。Avicta也已在阿根廷上市。2010年，阿维菌素与噻虫嗪的复配产品在美国上市；2012年，阿维菌素与氯虫苯甲酰胺的复配产品在意大利上市；2015年，先正达在加拿大上市了阿维菌素的新制剂产品Agri-Mek SC，用于特种作物和园艺作物。

　　阿维菌素的主要市场在中国、美国、巴西、越南、意大利、德国和泰国等。2014年，阿维菌素的全球销售额为4.60亿美元；2009—2014年的复合年增长率为12.5%，其市场成长性较好。2014年，先正达阿维菌素的销售额为3.00亿美元，占阿维菌素全球销售额的65.2%。

 

2.2  多杀霉素(spinosad)

　　多杀霉素是发酵产品类杀虫剂中的第二大产品。1995年，陶氏益农上市了多杀霉素。其产品Naturalyte用于果树和蔬菜；Tracer用于棉花和烟草。多杀霉素是放线菌刺糖多孢菌（Saccharopolyspora spinosad）的发酵产品，具有广泛的杀虫谱，尤其是防治鳞翅目害虫，如棉花棉铃虫，烟草卷叶蛾、粘虫和尺蠖等，主要用于果树、蔬菜、棉花、葡萄、水稻和玉米等作物。目前，多杀霉素已在全球70多个国家销售。其登记产品有：Conserve、Spintor、Success（果树和蔬菜）、Precise（防治白蚁）和Spinoace（日本市场）等。在棉花上，多杀霉素单剂及其复配产品被定位为Bt棉的补充。

 

　　2003年，多杀霉素在印度上市，用于棉花，并大获成功。但其后市场受到Bt棉推广及新的竞争产品的影响。

 

　　2010年，先正达在美国上市了多杀霉素五元复配的种子处理剂（多杀霉素＋噻虫嗪＋精甲霜灵＋咯菌腈＋嘧菌酯）。2012年，日产化学在日本上市了多杀霉素与isotianil、吡虫啉和噻呋酰胺的复配产品。2015年，Scotts在加拿大登记了蚂蚁饵剂Ortho Home Defense Max。多杀霉素现已被列入欧盟农药登记条例附录1。

 

　　2014年，多杀霉素的全球销售额为3.10亿美元，即为陶氏益农多杀霉素的销售额；2009—2014年的复合年增长率为7.6%。

 

2.3  乙基多杀菌素(spinetoram)

　　乙基多杀菌素是多杀霉素的类似物，2007年，由陶氏益农上市。它比多杀霉素更广谱，对粘虫的防效更好，对苹果蠹蛾、一些鞘翅目害虫，尤其是梨黄木虱等的持效期更长。其对天敌的影响很小。

 

　　2007年，乙基多杀菌素在新西兰、美国和加拿大登记，其产品Delegate WG用于果树和坚果树，Radiant SC用于蔬菜；2008年在墨西哥和加拿大登记；2011年，由住友化学在日本登记。2013和2015年，在巴西取得新登记，用于多种作物，其中包括大豆和玉米作物。2014年，在欧盟获准登记。该产品目前正在美国进行登记评估。

 

　　2014年，乙基多杀菌素的全球销售额为2.20亿美元，也即陶氏益农乙基多杀菌素的销售额；2009—2014年的复合年增长率为34.5%，是该类产品中增速最大的，其市场成长性非常好。

 

2.4  甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(emamectin benzoate)

　　甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（以下简称“甲维盐”）是阿维菌素的类似物，1998年，由先正达公司首先在日本登记和上市；1999年，在美国和韩国登记。用于蔬菜作物，其后扩作至棉花，防治棉铃虫。甲维盐自上市以来，颇受市场欢迎，其主要市场在日本、印度和中国等，领先作物有果蔬、棉花和水稻等，广泛防治鳞翅目害虫。

 

　　甲维盐在巴西的登记遭到了拒绝，不过，2013和2014年，巴西又紧急进口和授权使用甲维盐，防治棉花和大豆上的棉铃虫（Helicoverpa armigera）。2014年，甲维盐在欧盟的现有登记获准延长。这一年，先正达在美国上市了甲维盐产品Enfold，用于防治草本和木本观赏植物上的鳞翅目害虫。

 

　　2010年以来，甲维盐的销售额逐年增长；2014年，其全球销售额增至2.05亿美元；2009—2014年的复合年增长率为7.2%。

 

3  市场展望

　　2009—2014年，发酵产品类杀虫剂的增长跑赢杀虫剂市场。该类产品中重要品种具有新颖的作用机理，成为驱动增长的主要因素。

 

　　发酵产品类杀虫剂或将持续受益于全球对生物杀虫剂的重视，尤其在欧盟市场，生物杀虫剂被更多地用于有害生物的综合管理（IPM）项目。

 

　　从短期至中期来看，发酵产品类杀虫剂进一步增长的潜能受到限制，因为其领先品种的市场已渐趋成熟。尽管如此，甲维盐和乙基多杀菌素的市场将持续强劲增长；而阿维菌素由于用作种子处理剂，其销售额仍将增长较快，但其遭遇的市场竞争也更加激烈。

 

　　总之，发酵产品类杀虫剂由于缺少新产品上市，后劲不足，其未来市场很可能增速放缓。

 

表4  发酵产品类杀虫剂市场及未来预测