技改产能集中
我国于1959年由天津河北制药厂率先投产维生素B2,以阿氏假囊酵母菌经过三级发酵,发酵液经酸化、压滤、氧化、精制等工序得到产品。同时,西安制药厂采用化学合成法也生产出维生素B2,但是化学合成法工艺复杂,后来停产。多年来,由于国内生产维生素B2的发酵水平较低,成本和质量不理想,产量一直上不去。
20世纪90年代,湖北广济药业有限公司的科技人员经过不懈努力,成功实现维生素B2基因工程发酵法用于一线生产,技术水平大幅提高,大大缩短生产周期,节约能源,降低能耗和成本,使我国维生素B2成为国际市场上富有竞争力的产品。
多年来,我国维生素B2的生产能力和产量稳步上升。国产维生素B2产品系列有医药级98%、压片级95%、饲料级96%、饲料级80%微粒等。其中,约80%的维生素B2产品为饲料级。
现在全球市场维生素B2的供应能力约为10000吨,年需求量约为8000吨,其中65%的需求为饲料添加剂,22%为医药用,13%为食品用。全球维生素B2的产能十分集中,主要生产企业为我国湖北广济药业、巴斯夫公司和帝斯曼公司,这3家企业的产量占据全球80%左右的份额。
截至10月14日,全国有4家医药企业持有维生素B2原料药生产批文,即湖北广济药业股份有限公司、广东台山市化学制药有限公司、宁夏金维制药股份有限公司、内蒙古赤峰制药股份有限公司。还有一些企业生产的维生素B2用于饲料添加剂以及出口。
目前,湖北广济药业的维生素B2产能已达4000吨,行业龙头地位牢固。近来,该公司通过革命性技术变革,攻克了利用大米代替糖蜜生产维生素B2的难题,生产效率大幅提高,成本大幅降低,产量超过了世界医药巨头巴斯夫公司和罗氏药厂,跃升为世界第一,已占据90%的国内市场份额和40%的国际市场份额。内蒙古赤峰制药股份有限公司生产的维生素B2主要作为饲料添加剂供应国内外市场。
出口不断增加
长期以来,维生素B2的市场价格上下波动,且幅度较大。以80%维生素B2为例,2006年,国内市场价格由年初的140元/公斤涨至年底的200~205元/公斤。2007年初,国外一些企业由于环境和成本等原因关闭维生素B2生产线,导致国内外维生素B2价格飙升,国内维生素B2的主要生产企业湖北广济药业也迎来了史上最高盈利点,创下1.96亿元的净利润,同比暴涨1073.18%。但从2007下半年开始,维生素B2的价格又一泻千里。
我国生产的维生索B2除供应国内市场,还大量出口。2006年,维生素B2出口金额列维生素产品出口排序的第6位。目前,国内最大的维生素B2出口企业为湖北广济药业股份有限公司,出口量占行业7成以上的份额。
我国维生素B2主要出口到欧洲、北美等发达国家,近年来印度、越南等发展中国家市场的需求量增长较快。2017年,我国维生素B2前5大出口国分别为美国、荷兰、德国、印度、越南。美国一直是我国维生素B2出口的第一大市场,2017年我国出口到美国的维生素B2为603吨,占出口总数的22.0%,出口金额为2192万美元,占出口总金额的24.7%。
中美贸易摩擦对我国维生素B2出口影响不大,因为我国维生素B2产业在全球市场所占份额较大且产品性价比较高,有比较优势,在国际市场拥有较强的竞争力。中国出口到美国的维生素B2主要是饲料用,对产品的性价比要求较高。欧洲维生素B2厂家主要集中在医药等高端产品生产领域,基本放弃了饲料级维生素B2的生产,转而从中国采购。美国畜牧、饲料市场经历2008年金融危机的消费低迷后逐步恢复,2017年已经基本恢复至2008年前的饲料消费水平,预计对饲料添加剂这样的刚需产品需求还会稳步增长。
生产成本上升
近年来,维生素B2生产成本不断上升推动价格上扬。最近以来,能源、农产品等价格不断上涨,各种化工原材料价格也在上升,人工费用等多种开支增加,生产成本压力越来越大。尤其是近几年来,糖的价格一直在上涨,且涨幅较大。这使得生产维生素B2的主要原料糖蜜的价格一路走高,企业不得不提高产品售价以维持生产。与此同时,企业纷纷进行工艺改造,将糖蜜改成陈化大米或玉米淀粉为原料生产维生素B2,应对成本上升压力。
环境保护是我国一项长期的基本国策。在国家环保政策不断收紧的趋势下,环保对维生素产业的影响近来逐步显现,未来环保成本还将逐步提高。前些时候,湖北广济药业因为环保问题已将武穴本部维生素B2(核黄素)的生产线全部搬迁至大金产业园,生产线搬迁及试生产等需要投入巨额资金,花费大量人力、物力,耗费数年时间,大大增加了企业的生产成本。
未来需求旺盛
维生素B2主要用于医药品以及食品、饲料、化妆品、保健品等的添加剂。21世纪初,我国医药市场消耗的维生素B2片剂为25亿片,目前已达50亿片。以往用量较少的维生素B2注射剂近来市场需求也快速增长。
维生素B2也是常用药物“复合维生素B”的5种成分之一,以及保健产品“多种维生素”的成分。全国现有上百家企业生产“复合维生素B”片,每年产销量达百亿片之多。而“多种维生素”全国年销售额已达100多亿元。
除了用于医药品,维生素B2在欧美发达国家已广泛用于食品添加剂,且用量很大,但目前国内市场在这方面的用量较少。国外维生素B2市场需求增长最快的用途也是饲料添加剂。
我国现已成为全球养殖大国和饲料生产大国,家禽、牲畜、水产等养殖业高速增长,饲料产量连年大幅上升,10多年来平均每年增加800万吨饲料,全国现有混合饲料生产企业约4000余家,年产饲料约2亿吨,每年用于饲料添加剂的维生素B2为1000多吨。今后,随着我国人民生活水平不断提高,养殖业未来还会高速发展,预计到2020年,我国饲料年产量将达24000万吨,为世界第一,饲料添加剂对维生素B2的需求还将高速增长。
由于市场对维生素B2长期看好,近来国内一些企业投资兴建新的维生素B2生产线。有资料显示,2016年10月,内蒙古神舟生物科技获得饲料级维生素B2生产许可证,其年产1000吨维生素B2技改项目环评结果也进行了公示。2017年2月,通辽市黄河龙生物获得维生素B2饲料添加剂生产许可证,产能1000吨。