一、产业规模：产业体量全国领先，持续保持快速增长
2018年，江苏省医药制药业规模以上工业总产值已接近5 000亿，位居全国第一，医药制造业增加值增长10.4%，高于规模以上工业5.3个百分点。2017年，江苏省规上医药制造业主营业务收入接近4 000亿元，占全国比重高达14.5%。《江苏政府关于推动生物医药产业高质量发展的意见》（简称《发展意见》）中提出，到2020年，江苏省生物医药产业产值将超6 000亿元。
图 1 2017年江苏省规上医药制造主要经济指标及全国地位
二、企业集聚：医药龙头企业集聚
截至2019年3月中旬，江苏省拥有生物医药产业上市和新三板企业107个，其中A股上市22家，新三板76家，港股9家。截至2018年12月31日，江苏省4家企业位列市值TOP 20的上市公司中，其中恒瑞医药排名第一。2018年，江苏省有10家药企进入医药工业百强企业，其中扬子江药业集团有限公司位列榜首。
表 1 江苏省生物医药重点企业（部分）
数据来源：火石创造根据公开资料整理。
三、空间链：形成八大城市产业集群和四大代表性产业集聚区
1.城市维度：形成了八大城市产业集群
目前江苏省形成泰州、徐州、连云港、南京、南通、苏州、常州和无锡八大医药集聚地，集中了全省80%以上的生物医药企业，产值占全省总量的95%以上，构成了江苏医药产业发展格局。2017年省内各城市医药制造主营业务收入规模排前3位的分别是泰州965.65亿元、徐州640.2亿元、连云港609.6亿元；第4～8位依次为南京、南通、苏州和常州；而盐城、镇江、宿迁、扬州和淮安医药规模体量均在100亿元以下。见图2。
图2 2017年江苏各市医药制造业主营业务收入
数据来源：火石创造根据公开资料整理
《发展意见》中提出，要充分发挥苏南自主创新示范区创新一体化优势，加快布局建设生物医药产业创新中心，在南京、苏州等地积极打造各具特色的生物医药产业创新园区，形成生物技术药、医疗器械和生物医用材料、医药研发服务外包等领域的特色产业创新集群。
支持泰州医药高新区抢抓长江经济带大健康产业集聚发展试点机遇，放大部省共建效应，加快人才集聚、资本集聚、企业集聚，努力建成全国知名的现代化大健康产业基地。
支持连云港坚持创新与国际化双轮驱动，积极参与国际竞争，在生物制药和现代中药等领域形成发展新优势，打造国内领先、国际知名的创新药物产业化基地。
2.园区维度
经过多年培育发展，江苏省拥有南京、苏州、泰州3个国家生物产业基地，培育了7个国家级生物医药（含医疗器械类）产业园区，形成了苏州工业园区、南京江北新区、泰州医药高新区、连云港经开区四大代表性生物医药产业集聚地，以及昆山小核酸特色化产业基地。
（1）苏州工业园区
在中国生物技术发展中心公布的2017年国家高新区生物医药产业竞争力排名中，苏州工业园区位居第一，与上海张江、北京中关村同列国内生物医药产业园区第一方阵。2017年，苏州工业园区生物医药产值突破615亿元， 2018年生物医药产值780亿元，同比增长27%。园区拥有生物医药企业1 200多家，吸引了赛诺菲、罗氏、强生和葛兰素史克等全球生物医药领域前20强企业落地，集聚了百济神州、和记黄埔、再鼎医药、信达生物、亚盛药业、康宁杰瑞和开拓药业等一大批重点创新型企业。
苏州生物医药产业园是苏州工业园区孵化和发展生物医药产业的高科技载体，经过10余年的深耕和培育，已聚集460余家生物医药高科技创新企业、63位国家千人计划专家、近10 000名高层次科技人才，形成创新药物研发、高端医疗器械、生物技术三大重点产业集群。
图2 苏州工业园区
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（2）南京江北新区
2017年江北新区生命健康产业主营业务收入突破380亿元，同比增长约35%，集聚了健友生化、绿叶思科、药石科技、基蛋生物、世和基因和诺禾致源等410家基因及生命健康类企业，形成以生物制药、化学药、现代中药和医疗器械为主体，基因检测、第三方检验服务、动物生命营养为特色优势，诊断试剂、精准医疗、干细胞等领域为潜力的产业体系。目前，南京江北新区已经成为亚洲最大的基因测序基地，年测序能力达40万至50万人次。
南京江北新区以打造“基因之城”为定位，旨在打造具有全球影响力的“基因细胞城”、生物医药创新资源汇集平台、生命健康创新名城先导区，到2020年形成以基因细胞产业为引领的生命健康千亿级产业集群。
生物医药谷作为江北新区“基因之城”的核心，目前，生物医药谷已集聚近136家生物药研发及生产类企业。医药研发和创新已成为南京生物医药谷高质量发展的产业定位和核心动能。药谷整合了11家服务机构成立了南京生物医药公共服务平台联盟，提供覆盖全产业链的一站式公共服务，助力生物医药企业及人才创业创新。
图3 南京生物医药谷
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（3）泰州医药高新区
泰州医药高新区是我国第一家医药类国家高新区，也是全国唯一部省共建的医药高新区。经过多年发展，泰州医药高新区形成了五大特色产业——化学药、医疗器械、医疗健康、中药、生物制药和疫苗。在生物制药和疫苗方面，泰州医药高新区已经成为国内疫苗产业集聚程度最高、规模最大的园区。泰州拥有扬子江药业、济川药业、苏中药业3家全国医药工业百强企业，其中扬子江药业蝉联全国医药工业百强榜首。
截至2017年底，泰州医药高新区已经集聚了包括阿斯利康、赛洛菲和勃林格殷格翰等9家全球知名跨国制药企业和美时医疗、泰凌医药等一批重大项目在内的900多家国内外医药企业，已有32家药品生产企业取得生产许可证，20家药企50条生产线通过GMP认证投产，入驻医疗器械生产企业279家；集聚美国哈姆纳研究院、德克萨斯医学中心、中国药科大学等国内外高校和科研机构70多家，已经建设成为以生物医药为特色、产业链最完善、技术平台最健全、服务水平最专业的国内外知名园区。
图4 泰州医药高新区—中国医药城
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（4）连云港经济技术开发区
2018年1—9月份，连云港开发区医药产业实现产值365.5亿元，同比增长20.7%，医药板块正在成为市开发区“高质发展、后发先至”的经济强引擎。连云港培育了恒瑞医药、正大天晴、豪森药业、康缘药业国内领军企业，四家企业入选全国医药工业百强企业，分排第14、17、22和42位。目前，连云港已成为全国最大的对美制剂出口基地、抗肿瘤药物、抗肝炎药物生产基地和全国重要的创新药、现代中药生产基地，以不到全区1/10的资源，创造了2/3的产值，贡献了近3/4的税收，带动了3/4的研发投入。
图5 连云港经济技术开发区
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（5）昆山高新区小核酸特色产业集群
苏州昆山小核酸及生物医药特色产业基地作为国家火炬特色产业基地之一，目前，已初步形成以小核酸产业为旗帜，形成了创新药物、医疗器械和生物材料、服务外包全面发展的产业格局，聚集了瑞博生物等50多家生物医药领域优秀高科技企业，成为江苏省、全国乃至全球知名的小核酸技术及人才聚集区。
未来，苏州昆山小核酸及生物医药特色产业基地力争到2020年基本形成完整的生物医药产业链，构建“百家企业、百亿产值”的“双百”盛况；努力形成标准化的、具有指导意义的、世界一流的产业框架；力争使小核酸生物医药产业在成为昆山经济重要支撑的同时，也能够通过人才交流、技术合作、创新研究等方式积极带动其他产业的发展。
图6 昆山高新区小核酸特色产业集群
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四、创新成果
根据火石创造数据库数据显示，截至2019年3月中旬，江苏省累计获批国产药品10 273件，药品优先审批146件；累计获批国产医疗器械（二三类）17 734件，创新医疗器械审批和医疗器械优先审批合计28件。
五、小结
在全球生物医药产业格局重塑的重要窗口期，国内领军省市竞争态势愈演愈烈的形势下，江苏省需要将生物医药产业发展提高到新高度，做好顶层设计，产业集聚效应更加凸显，推动区域内各集聚区协同联动发展，形成发展合力，强化领军地位。
