在经历了三年多坎坷上市路之后,河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称金丹科技)迎来了历史性时刻。
1月16日,金丹科技首发上市申请获证监会发审委通过。这意味着河南省2020年第一家A股IPO过会企业诞生,金丹科技有望成为我省第82家A股上市公司。
拟公开发行股2830万股,计划募资4.42亿
1月16日,证监会发布公告称,金丹科技首发上市申请获证监会发审委通过。当天,包括金丹科技在内共有6家企业首发上会,并全部过会。
公开资料显示,金丹科技成立于2006年8月10日,主营业务为研发、生产、销售乳酸及其系列产品。其主要产品包括各种级别的乳酸和乳酸钙、乳酸钠及乳酸酯类等,是一家运用现代生物技术大规模工业化生产L-乳酸及其衍生产品的高新技术企业。公司乳酸以及乳酸盐的产能排在世界第二位。根据IHS Markit预计,金丹科技的乳酸以及其衍生品市场占有率13%。
据招股书显示,金丹科技此次登陆深交所创业板,拟公开发行2830万股,不低于发行后总股本的25%,保荐机构为国金证券,计划募集资金4.42亿元,分别用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目、年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目、补充流动资金。
聚乳酸作为市场应用前景广阔的可降解绿色环保材料,在可降解塑料、纺织纤维、新型医用材料等领域应用前景广阔。金丹科技表示,预计未来聚乳酸全球市场需求将以每年约10%的速度增长,至2023年全球聚乳酸市场需求量有望超过30万吨,远超除聚乳酸外的乳酸市场3%~4%的增长速度。
根据金丹科技2019年半年报显示,金丹科技上半年营业收入4.13亿元,同比增长8.28%;净利润5745.53万元,同比增长73.99%,综合毛利率33.6%。
从历年数据看,2016年、2017年、2018年,金丹科技的营业收入分别为5.86亿元、6.52亿元、8.02亿元,对应的净利润分别为5358.01万元、4779.6万元、8318.82万元;综合毛利率依次为29.36%、27.61%、30.69%,盈利能力以及利润规模均呈上升趋势。
招股书显示,张鹏持有金丹科技43.62%的股份,系控股股东及实际控制人。张鹏,现任金丹科技董事长、党委书记、法定代表人,曾任河南省郑州合纤厂技术员、河南省郸城县科委工业股长、郸城县生物化工厂厂长等。
除控股股东外,金丹科技的前十大股东有广州诚信创业投资有限公司、深圳首中教育产业发展股权投资企业、于培星、史永祯、崔耀军、陈飞、王然明、王金祥、于敏。
这只扶贫概念股一度上市“碰灰”
金丹科技于2015年7月22日挂牌新三板,注册地址位于河南国家级贫困县郸城县,身处“集中连片特殊困难区域”,在2016年9月IPO扶贫政策推出之后,这只扶贫概念股,股价43天一度上涨超300%。
与此同时,作为国内领先的乳酸及聚乳酸生产企业,金丹科技于2016年开始筹备申请上市。然而,2017年12月却遭遇了被否的命运。当时,证监会提出的问题包括:糖化渣毛利率过高且对毛利贡献较大、政府补助占净利润比重较高等。
经过一年多的调整,金丹科技有了新进展,再次冲击IPO。2019年5月24日,证监会官网公布金丹科技最新招股书,详细介绍了上市计划内容。
2020年1月16日,金丹科技首发上市申请获证监会发审委通过。
双汇、武藏野等为其重要客户
金丹科技地处豫东平原,位于黄淮海夏播玉米主产区内,乳酸生产所需主要原材料玉米资源丰富,有着不可复制的地域优势。河南统计局数据显示,2018年,河南省玉米种植面积就达3918.96千公顷,玉米产量达2351.38万吨。
金丹科技玉米的主要来源为周边地区的农户种植所出。金丹科技表示,玉米供应的原材料优势,使得公司生产就近取材,节省可观的运输成本。
除此优势外,金丹科技在国内20个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络,并在行业内树立了良好的市场形象。包括:双汇、金锣、伊利、蒙牛、娃哈哈等国内知名食品制造企业,也有国际知名企业如AZELIS(阿泽雷斯)、UNIVAR(尤尼威尔)、日本武藏野等知名企业。
根据招股书显示,2016年、2017年,双汇集团均为金丹科技第一大客户,销售金额分别为2704万元、3271万元,占营收比例分别为4.62%、5.01%。
2018年、2019年上半年,金丹科技的第一大客户为武藏野(日本株式会社武藏野化学研究所,是一家高品质合成乳酸制造商),销售金额分别为2728万元、1571万元,占营收的比例分别为3.4%、3.8%。
值得注意的是,金丹科技2018年前五大客户中,有3家是其竞争对手。“这种情况在行业内,是比较少见的。”一券商分析师告诉记者。