本次非公开发行股票数量不超过190,586,896股(含本数)。发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币82,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、动物疫苗生产基地建设项目(一期);2、新版 GMP 符合性技改项目;3、生产工艺系统降耗增效改造项目;4、动力系统节能升级技改项目;5、补充流动资金。
1、本次非公开发行的产业和政策背景
中国是世界畜产大国，近年来经历了禽流感、猪链球菌病、猪流感、非洲猪瘟等疫情事件后，动物防疫工作的社会效益和经济效益日益凸显。国务院办公厅早在2012年就已发布《国家中长期动物疫病防治规划》，提出了把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，坚持预防为主方针，加强重大动物疫病和重点人畜共患病防治，强化源头防治，加强外来动物疫病防范。
疫苗是防止动物疫病的重要手段，随着中国畜牧业养殖规模化的推进，畜牧业对高质量市场化疫苗的需求持续扩大，疫苗产销的市场化过渡正在进一步加速。从2007年到2017年，500头以下小规模养殖场从8,200万户减少到3,800万户，500-3,000头中规模养殖场数从11万户增加到19万户，10,000头以上大规模养殖场从1,853户增加到4,541户。2017年以来，在环保标准升级和非洲猪瘟疫情的双重影响下，养殖规模的集约化程度仍在快速提高。相比中小养殖户，规模化养殖企业有更强的意愿意识和支付能力使用优质疫苗产品，避免疫情带来的损失。疫苗产业的市场前景非常广阔。
另一方面，节能减排已经成为我国的一项长期国策，自2007年5月23日国务院发布《节能减排综合性工作方案》(国发〔2007〕15号)以来，国务院陆续发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)、《“十三五”节能减排综合工作方案》(国发〔2016〕74号)。根据《中国生物发酵产业“十三五”发展规划》，中国的生物发酵产品总量已居世界第一，节能减排，降低资源消耗，是生物发酵产业的重要发展目标。公司一直长期致力于降低物耗能耗，提升资源利用水平的技术攻关，在环保治理、节能降耗方面取得了一定成果。
2、公司自身发展战略背景
动物保健品行业包括药物饲料添加剂、兽用生物制品、兽用化学药品等子行业。公司主要产品为药物饲料添加剂，是全球最大的金霉素预混剂供应商。公司立足于生物发酵产业的稳定发展，自2015年开始布局兽用生物制品领域，陆续完成了对杭州佑本和美国普泰克公司的收购，通过外延并购和内生发展并举，初步形成了集药物饲料添加剂、兽用生物制品、兽用化学药品等为一体的产业平台。动物保健品行业的各类产品虽然功能有别，但在生产、研发、销售方面有很多协同作用，公司将通过自身努力和投资者的支持，持续增强自身在动物保健品行业的综合竞争力。
