一、行业基本情况
在我国“环境保护”和“食品安全”的产业发展战略下，生物农药“无污染”、“无残留”、有效保护生态环境、保障食品安全的特色，非常受到各界瞩目。尤其是国家政策大力支持生物农药行业，市场容量大，发展前景广阔，值得重点关注。
（一）生物农药及真菌源生物农药行业基本情况
1、生物农药行业基本情况
农药是指防治农业有害生物及调节植物生长的制剂，按来源可分为生物农药和化学农药。生物农药是用于防治农业、林业有害生物和卫生害虫等的生物活体及其生理活性物质，并可以直接施用的生物源制剂。生物农药具有无污染、无残留、无抗药性等优点，被称之为“绿色农药”。
生物农药包括微生物源、植物源及动物源农药等，其中微生物源农药占生物农药95%，通常意义上的生物农药即指微生物源农药。微生物源农药的主体为真菌源和细菌源生物农药，公司主要从事真菌源生物农药生产经营业务。
生物农药的具体分类及市场规模比例情况如下图：
2、真菌源生物农药子行业基本情况
真菌约占昆虫病原微生物种类的60%以上，真菌防治的昆虫种类最多、范围最广，真菌源生物农药应用最广泛的是白僵菌、绿僵菌母药及其制剂。真菌源生物农药除具有一般生物农药的环保、无抗性等特点外，还具有以下优点：
（1）靶标性强
真菌源生物农药标靶性强，对人畜等高等动物无害，同时对瓢虫、草蛉和食蚜虻等害虫天敌有很好的保护作用，能够有效维护生态平衡。
（2）持效性强
真菌源生物农药含有活体真菌及孢子或菌丝体，施入田间后，借助适宜的温度、湿度，可以继续繁殖生长，诱发害虫的流行病，增强杀虫效果，从而实现对农林害虫的可持续控制。
（3）可再生资源
真菌源生物农药主要利用天然可再生资源（如农副产品的谷壳、麸皮、玉米等），原材料的来源广泛、生产成本低廉，不与利用不可再生资源（如石油、煤、天然气等）的化工产品争夺原材料，有利于自然资源保护和循环经济。
（4）具有施肥功能
真菌源生物农药以菌种生产发酵过程中的培养基作为产品的主要载体加工而成，载体富含经发酵而产生的大量氨基酸、多肽酶及微量元素等作物生长所必需的营养成分；施用生物农药附带有改良土壤，改善作物生长条件及提高作物产量的施肥功能。
3、生物农药和化学农药的比较
目前应用较为广泛的农药主要有化学农药和生物农药，两者在对生态的影响、见效时间、抗药性、使用成本、经济效益及市场容量等方面差异较大，具体如下表：
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项目
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生物农药
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化学农药
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作用机理
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让昆虫致病，使其病死
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毒死害虫，以毒杀为主
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对生态的影响
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生产原料和有效成分天然，保证可持续发展；对人畜安全无毒、不污染环境、无残留、标靶性强、不伤害有益生物
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危害土壤、水体、大气、农副产品以及其他有益生物，破坏生态平衡，易助长虫害，倒逼大量的施用量和频度，引发恶性循环
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见效时间
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一般为3到10天，不太适用突发性和毁灭性病虫害
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见效快，适合用于突发性和毁灭性病虫害
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抗药性
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多种因素和成分发挥作用，不易使虫害和病菌产生抗药性
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长期、大量使用易产生抗药性，使得施用浓度和剂量不断提高，造成农药残留较高
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使用成本
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单次成本较高，综合成本较低
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单次成本较低，综合成本较高
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经济效益
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广泛用于绿色无公害食品、有机食品的生产，提高农作物的品质，解决食品安全问题，提升商品价值
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在国内外重视食品安全的趋势下，易遭受多重安全壁垒，难以提升农副产品价值
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市场容量
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我国生物农药行业市场规模约60亿元，真菌源生物农药约25亿元
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我国农药原药及制剂销售额约1000亿（包含对外出口原药），国内农药销售额约600亿元
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政策倾向
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大力扶持、鼓励发展
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有保有压
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（二）行业需求分析
生物农药广泛应用于农业、林业病虫害防治领域。林业病虫害防治对环保和生态平衡的要求最为严格，因此国家强制要求采用生物防治，生物农药在林业病虫害防治占中据主导地位。国内农业市场按环保和食品安全等要素分为“普通农业”、“无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”四个等级不同的市场，其中，“无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”产品需国家认监委指定专门机构认定，对农药使用及残留的标准非常严格。生物农药市场情况具体如下图：
1、农业市场
（1）农业病虫害防治情况
化学农药过量使用直接导致病虫害产生抗药性，增加了防治病虫害的难度，造成了农产品中农药残留量过高，进而引发环境污染、食品安全等一系列问题。为有效维持农田生态平衡，保护生态环境，确保食品安全，我国已开始实施绿色农业发展战略，逐步构建了“无公害、绿色、有机”三位一体的分层级的食品安全体系，该体系下，农业生产对农药的使用和残留检测标准较高，高效环保的生物农药以其环保、无残留的特点符合了食品安全的需求，市场规模不断扩大。
（2）“无公害、绿色、有机”农业病虫害防治市场需求
2001年，国家开始全面推进“无公害食品行动计划”，其后几年，我国无公害农业获得较快发展。截至2008年末，全国共认证无公害农产品34184个，获证单位10923个，产品总量2.06亿吨。在无公害产品农药使用方面，农业部颁布实施《无公害农产品管理办法》，残留限制非常严格，明令禁止使用国家禁用、淘汰的高毒化学农药。目前无公害农产品市场中，高效低毒化学农药市场份额约为80%，生物农药市场份额约为20%，生物农药增长空间较大。
近年来，我国以绿色食品为代表的安全优质农产品获得快速发展，截至2009年9月末，全国绿色食品企业共6489家，产品总数17899个，生产总量达9000万吨，产品销售总额超过2772亿元，年均增长31.3%。我国绿色食品对农药使用限制较高，AA级绿色食品严禁使用化学农药及各种制剂，A级绿色食品限量使用低毒化学农药，严禁使用高毒化学农药，鼓励使用生物农药。化学农药在绿色农业病虫害防治市场份额约为30%，生物农药市场份额约为70%。
有机食品具有无人工合成物质、无转基因、无化学农药、无化肥、无重金属、无生长调节激素等特性，是食品安全体系中最高标准。根据IFOAM的统计，近年全球有机食品市场一直保持年均20%－30%增速，2008年全球有机食品的市场规模为500亿美元。我国开展有机食品认证以来，有机食品行业获得了快速发展，截至2008年末，我国有机产品认证企业已达2800多家，有机食品市场规模已达81亿元，但与发达国家相比仍有很大差距。有机食品对农药要求十分严格，只有通过“有机产品认证”的生物农药才能用于有机农药生产，化学农药无法进入该市场。
绿色无公害食品、有机食品的价格通常比普通产品高出50%-100%左右，具有较高经济附加值，农民生产积极性较高。随着我国绿色无公害农业及有机农业的迅速发展，我国生物农药特别是真菌源生物农药的市场需求规模将相应快速增长。
（3）普通农业需求
我国普通农业作物经济附加值较低，单次经济成本及速效性是农民用药考虑的主要因素，目前我国普通农业作物主要以化学农药防治为主，生物农药防治使用率处于较低水平，市场份额为5%左右。
（4）农业病虫害防治市场对真菌源生物农药的需求规模
2008年，我国农业病虫害防治市场对生物农药的需求规模约为36亿元，其中真菌源生物农药市场规模约为12亿元。随着绿色无公害农业、有机农业在农业中的比例的进一步提高以及绿色无公害农业、有机农业使用生物农药的比重越来越高，预计真菌源生物农药在农业市场的需求规模在未来五年内将获得年均超过30%的增长。
2、林业市场
（1）森林的生态地位及我国林业病虫害发生状况
森林是地球上最大的陆地生态系统，生物圈中最重要的一环，是地球的基因库、碳贮库、蓄水库和能源库，对维系整个地球的生态平衡，吸收温室气体排放起着至关重要的作用。
林业病虫害给我国生态、物种、淡水、能源、粮食、木材和气候等造成严重的影响。目前，我国林业有害生物种类共有8000多种，经常造成危害的有200多种，林业有害生物发生面积2亿亩，每年因虫害致死数目4亿多株，减少林木生长量1700亿立方米，造成的经济损失上千亿元。我国林业病虫害主要有松毛虫、天牛、松材线虫、美国白蛾及杨扇蛾等，具体病虫害情况如下表：
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种类
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规模及破坏程度
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发生规律
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松毛虫
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我国最重要的森林虫害之一，分布最广，每年成灾面积约2000万亩以上，减少松树生产量500万立方米
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每隔2年左右为一个大发生周期
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松褐天牛
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是危害松树的主要蛀干害虫，是传播松材线虫病的媒介昆虫，被列为国际检疫性害虫
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每年6月为成虫发生盛期，6月下旬-l0月下旬为幼虫为害期
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松材线虫
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是世界上最具危险性的森林病害，它具有传播途径广、蔓延速度快、防治难度大等特点，有松树的“癌症”之称，目前已蔓延至全国14个省（自治区、直辖市）的192个县级行政区，674个乡镇，累计致死松树5亿多株，毁灭松林500多万亩，每年造成经济损失近500亿元
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1982年发现该类害虫，2009年进入爆发期
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美国白蛾
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世界性检疫害虫，全国发生面积150万公顷，主要危害果树、行道树和观赏树木，尤其以阔叶树为重
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成虫发生期在5月中旬至8月中旬；幼虫发生期在5月下旬至11月上旬
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杨扇舟蛾
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几乎遍布国内各地，主要危害杨树和樟树，全国发生面积已达2200多万亩
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经常暴发性害虫
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（2）国内林业病虫害防治情况
1989年，国务院颁发《森林病虫害防治条例》，提出“预防为主，综合治理”的方针，以生物防治为主要防治手段。国家林业总局《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》指出：要大力推行生物防治和无公害防治，食叶类害虫生物防治率要达到80%以上，无公害防治率达到100%。
国内林业病虫害防治所需的防治药剂主要由全国各级森防系统统一采购，采取公开招标和定点采购相结合的采购模式；防治投入主要由各级政府承担，专项防治资金由中央预算内专项资金、基本建设资金和地方配套资金三级资金安排。我国森林具有物种多、面积广、气候差异大及生物链长等特点，不同地理环境的森林病虫害发生规律以及气候条件不同，森林病虫害防治模式由一般防治向工程治理转变，需要生物农药企业提供高效、环保的生物农药产品以及定制化的防治技术服务，以满足不同区域林业病虫害的防治需求。
（3）真菌源生物农药在林业病虫害防治领域具有显著优势
我国于20世纪60年代开始使用真菌源生物农药防治森林病虫害，真菌源生物农药具有环保效果显著、防治效果良好及综合防治成本较低等特点，在林业病虫害防治领域具有显著优势。真菌源生物农药无污染、无残留，具有良好的环境安全性，标靶性强，对脊椎动物无害，有利于保护天敌，保持森林物种的多样性，维护森林生态平衡。
部分林业重要害虫具有隐蔽性且成虫羽化期较长，化学农药难以接触虫体，且长期使用化学农药使森林病虫害产生抗药性，防治效果不明显；真菌适宜在森林气候环境中生存、繁衍和传播，可以在病虫害中形成不同程度的流行病，达到持续控制害虫效果；同时，真菌源生物农药在与害虫长期共同生活的过程中适应了昆虫的防卫体系，不易产生抗药性，防治效果良好。
真菌源生物农药具有定殖、扩散和发展流行的能力，有利于对病虫害的持续控制，具有明显的后效作用，其施用次数和数量远小于化学农药，大大减少了购药成本和人工成本，具有综合成本竞争优势。
2003-2012年森林病虫害面积图如下：
（4）林业病虫害对真菌源生物农药的需求规模
国务院公布的“第七次全国森林资源清查结果”显示，我国森林面积达19545.22万公顷，森林覆盖率达20.36%。2008年末，我国主要林业有害生物发生面积约为1200万公顷，按照每公顷生物农药防治成本200元计算，2008年我国林业领域生物农药市场规模约为24亿元，林业领域真菌源生物农药的市场规模约为13亿元。2009年11月，国家林业局通过《应对气候变化林业行动计划》，2020年森林面积将比2005年增加4000万公顷，真菌源生物农药凭借其显著的比较优势，在林业领域的应用深度和广度将进一步深化和拓展，预计未来5年，国家对林业生物防治投入的持续加大，林业用真菌源生物农药的需求规模将保持每年20%左右的增长速度。
二、行业主要竞争情况
（一）行业主要竞争格局
1、国内生物农药行业内部竞争
目前，国内共有农药厂家2200多家，其中生物农药企业200多家，真菌源生物农药企业50多家，大多数生物农药企业生产工艺较为落后，销售规模较小，行业集中度不高。目前我国生物农药行业的整合和集中趋势加快，大量不规范的小企业面临淘汰，而拥有自主知识产权且研发水平领先、技术工艺先进、生产规模化的生物农药企业市场竞争优势明显，市场份额逐步提高。
2、生物农药行业与化学农药行业竞争
生物农药具有高效、无残留、无抗药性等优点，在林业、绿色无公害农业及有机农业病虫害防治领域得到广泛应用；生物农药与化学农药为互补性的差异化竞争关系，在不同的防治领域各有优势，生物农药在林业、有机农业、绿色农业病虫害防治领域具有绝对优势，在无公害农业方面，生物农药与低毒化学农药存在较强的竞争关系，在普通农业方面，化学农药具有明显优势。具体竞争情况如下表：
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应用领域
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竞争格局
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相关政策
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林业
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生物农药80%
化学农药20%
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国家林业局强将无公害防治列入森林认证体系，要求食叶性害虫生物防治率要达到80%
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农业
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有机农业
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生物农药100%无化学农药
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有机食品认证有机农业市场壁垒较高，需经过“有机产品认证”的生物农药产品才能进入该类市场
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绿色农业
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生物农药70%
化学农药30%
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AA级绿色食品禁止使用化学农药，A级绿色食品允许部分高效化学农药使用
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无公害农业
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生物农药20%
化学农药80%
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农残标准要求较高，高效低毒化学农药具有一定优势
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普通农业
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生物农药5%
化学农药95%
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对化学农药限制较小，市场充分竞争
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（二）市场容量和规模
农业部药检所公布的有关数据显示，2008年国内注册的主要生物源农药有效成分品种为97个，占农药总有效成分品种的13.8%，商品3071个，占注册登记农药产品的10.2%。2008年，我国生物农药市场规模约60亿元，占到农药总销售额的10%，远低于国际上的20%水平，预计未来五年保持约20%左右的速度增长，真菌源生物农药市场规模约25亿元，预计未来五年保持约25%左右的速度增长。
（三）重点企业介绍-江西天人集团
江西天人集团是国内规模最大的真菌源生物农药企业，构建了从菌种培育、母药生产、制剂生产销售到技术服务的完整产业链，产业链各环节技术领先，产品附加值高、原材料控制能力强，在林业、有机农业、绿色和无公害农业病虫害防治领域取得了综合竞争优势，行业地位突出。2008年，公司在生物农药行业的市场份额为4.38%，排名行业前列，在真菌源生物农药行业的市场份额为10.52%，排名行业第一。
1、拥有国内最丰富的菌种资源
菌种培育是真菌源生物农药产业链的首要环节，菌种资源决定真菌源生物农药企业的产品品种。本公司具有丰富的菌种资源，建立了全国规模最大的菌种保藏库，保藏虫生真菌菌种2200余株，基本覆盖了国内重要的农林业目标害虫，其中可供大规模工业化生产的菌种达60株以上。
2、具备全国最大的生产能力
天人集团是全国最大的真菌源生物农药企业，拥有年产1000吨母药和4000吨制剂的生产能力，2009年，公司真菌源生物农药母药实际产量为957.06吨，制剂产量为4764.83吨，产能及实际生产销售规模均位列国内同类企业首位。
3、研发和技术优势
天人集团系“国家级高新技术企业”，具有较强的自主创新能力。公司拥有省级企业技术中心，建立了一支实力强大的研发队伍，其中具有中级以上专业技术职称的研发人员占40%以上，核心技术人员具有丰富的行业经验、扎实的理论基础及创新能力。公司近几年取得了丰富的研发成果，获得五项国家发明专利，相关科技成果获得了“国家科技进步二等奖”、“安徽省科学技术一等奖”等荣誉。
4、重点市场的先发优势
林业、绿色无公害农业和有机农业是真菌源生物农药的重点市场。国家林业局要求林业病虫害防治必须以生物防治为主；绿色无公害农业作物对农药残留检测要求非常严格，只有高效低毒农药才能进入该类市场；有机农业要求在作物种植及农产品加工过程中，不施用人工合成的农药，只有通过“有机产品认证”的农药才能用于有机农业病虫害防治。
天人集团是国家林业局指定的真菌生物农药生产基地，白僵菌系列产品获得“国家有机产品认证”，在林业、绿色无公害农业和有机农业病虫害防治市场具有较强的先发优势，构建了较强的竞争壁垒，有利进一步巩固市场领先地位，扩大市场份额。
