内 容 提 要
随着中国经济的发展，世界葡萄酒主要生产国一致看好中国市场，大量进口葡萄酒纷纷登陆中国。那么，究竟全球葡萄酒行业的具体情况如何，本文将通过葡萄酒主要生产国和地区葡萄酒生产、消费和贸易情况，揭示近年来全球葡萄酒行业的发展状况。
葡萄酒是用新鲜葡萄的果汁，经过发酵酿制而成，它的基本成分有丹宁、酒精、糖份、酒酸等。根据种类的不同，葡萄酒又细分为红葡萄酒、白葡萄酒、香槟酒等。世界葡萄酒主要产地国有：法国、意大利、西班牙、美国、智利、澳大利亚、南非等国。根据习惯，人们称欧洲地区生产的葡萄酒为旧世界葡萄酒，而将产自南半球与北美等地的葡萄酒称为新世界葡萄酒。
近几十年来，世界范围内的葡萄酒生产和消费量缓慢增加，有关葡萄酒的国际贸易量逐步增长。近年来以澳大利亚、美国、智利等国家为代表的新世界葡萄酒的迅速崛起，使得传统的葡萄酒竞争格局悄然发生变化。旧世界葡萄酒逐步衰落和新世界葡萄酒日渐崛起的趋势似乎已无法避免。
本文根据国际葡萄酒组织公布的2008年度统计资料，对全球主要葡萄酒生产国家和地区葡萄酒的生产、消费和贸易情况进行概述，通过具体的数据展示近年来葡萄酒行业的发展变化。
一、2008年全球葡萄酒生产情况
（一）欧盟地区葡萄酒生产情况（表1）
作为葡萄酒产销的重点地区，本文将首先介绍传统意义上欧盟15国即法国、德国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙、奥地利、爱尔兰、比利时、丹麦、希腊、卢森堡、荷兰、芬兰、瑞典等国葡萄酒的生产情况。而欧盟27国，即传统意义上15国加上2002年以后入盟的塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚等国的葡萄酒生产情况亦将有所表述。
2008年最新修订的统计数据表明，当年欧盟15国的葡萄酒产量为147.6亿升（2007年产量为151.3亿升），欧盟27国的葡萄酒产量为161.6亿升（2007年为163.7亿升）。与2007年相比，2008年欧盟15国的葡萄酒产量下滑明显（减小近3.7亿升），但由于新入盟的8个国家2008年葡萄酒总产量增加了1.7亿升，其中罗马尼亚一国的葡萄酒产量增幅最为明显（比2007年增加1.5亿升），在一定程度上抵消了整个欧盟地区葡萄酒产量大幅下滑的趋势。
在欧盟15国中，与2007年相比，最明显的就是法国葡萄酒产量大幅下降，2008年总产量仅为41.4亿升（降幅为4.6亿升），是自1991年以来的最低水平。同样，2008年西班牙的产量也出现2.2亿升的下滑。与之相反的是，意大利、奥地利、德国等国的葡萄酒产量则略有增加，其中以意大利2.7亿升的增幅尤为明显，2008年意大利超过法国一举成为葡萄酒第一大生产国。
表1：欧盟地区葡萄酒产量表(略)
（二）欧盟之外其他地区葡萄酒生产情况
近期公布的有关美国葡萄酿酒生产数据表明，2008年美国葡萄酒的产量约为19.2亿升，呈下降趋势（比2007年减产0.7亿升）。而其他国家和地区的葡萄酒产量则呈上升趋势。南美洲的葡萄酒生产在2008年保持了一个较高的水平（阿根廷产量略有下降，但这一降幅已被智利葡萄酒产量大幅增加所抵消），南非和新西兰2008年的葡萄酒产量有显著提升，其中新西兰葡萄酒的产量为2亿升，而南非的产量更达10.3亿升。
澳大利亚虽然于2007年遭受到严重的旱灾，但得益于2008年雨季结束前的大范围降雨，当年葡萄喜获丰收，葡萄酒产量体现了其潜在的生产能力，达12.4亿升，相对于2007年大灾之年的9.6亿升产量，增幅达2.8亿升。还应该注意到的是，尽管有轻微的周期性衰退，俄罗斯2008年葡萄酒产量仍小幅上升，达7亿升。
2008年除欧盟地区外的葡萄酒产区产量达78.9亿升，而2007年这一数字为75.8亿升，2006年为77.9亿升（需指出的是，当年澳大利亚的葡萄大丰收）。
表2：欧盟地区外其他国家葡萄酒产量表
单位：亿升
国别\年份 2006年 2007年 2008年
美国 19.440 19.910 19.200
阿根廷 15.396 15.046 14.677
智利 8.448 8.227 8.683
巴西 2.372 3.502 3.500
瑞士 1.011 1.040 1.073
俄罗斯 6.280 7.280 7.110
南非 9.398 9.783 10.261
澳大利亚 14.263 9.550 12.365
新西兰 1.332 1.476 2.052
欧盟之外国家
产量总计： 77.940 75.814 78.921
（三）全球葡萄酒总产量统计（表3）
假定其余葡萄酒生产国的年产量变化不超过10％，由于目前还没有这些国家2008年葡萄酒产量的确切数据，在2007年统计数据的基础上，可以估算出2008年全球葡萄酒产量在266.6亿升至272.3亿升之间（平均数为269.4亿升），较2007年的268.4亿升的产量相比增加了1亿升，产量变动幅度在－0.7％到＋1.5％之间。2008年葡萄酒产量接近2001年（266.6亿升）、2003年（264.7亿升）和2007年全球葡萄酒产量的水平，均属于产量较差的年份，特别是对于欧盟地区来说。
表3：全球葡萄酒总产量变化表
单位：亿升
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年（估算） 2007－2008年
产量变化百分比
296.8 282.2 283.7 268.4 266.6 至 272.3
（平均数为269.4） －0.7% 至 ＋1.5%
（平均数为+0.4%）
二、2008年全球葡萄酒消费情况
（一）欧盟地区15国葡萄酒消费情况（表4）
欧盟地区15国的葡萄酒消费量呈逐年递减的趋势，这一趋势在2008年尤为明显。在传统的葡萄酒生产和消费大国中葡萄酒消费量继续下滑。应注意的是，在2008年的最后一个季度，特别是在年底的圣诞假期期间，经济危机对一部分葡萄酒进口国的影响十分严重。
欧盟15国2008年葡萄酒的消费量为125.8亿升（较2007年下降2.2亿升）。以英国为例，在经历了15年的葡萄酒消费增长期后，特别是在2007年出现了跳跃式增长后，该国的葡萄酒消费量已日趋稳定，而经济危机及英镑贬值对英国的葡萄酒供货商，特别是大型分销商造成了越来越大的价格压力。
作为传统的葡萄酒生产和消费大国，法国2008年的葡萄酒消费量仍名列全球第一位，达32亿升，意大利以26亿升的消费量排名欧盟地区第二位和全球的第三位（美国第二）。
表4：欧盟地区15国葡萄酒消费情况表(略)
（二）欧盟15国之外其他国家葡萄酒消费情况（表5）
与欧盟15国葡萄酒消费逐年下降的情况不同，欧盟15国以外的国家葡萄酒消费情况则比较乐观，并且多数国家消费量还是呈现增长态势。如美国就呈现出一派欣欣向荣的景象，该国的葡萄酒消费保持了快速发展（2008年美国国内市场的葡萄酒消费量首次超过了意大利26亿升的水平，达27.3亿升），同样的情况也出现在加拿大。2008年澳大利亚的葡萄酒消费也持续增长达4.9亿升。智利2008年出现了葡萄酒消费反弹，当年消费量达2.9亿升。南非的情况则是，一部分黑人群体加入到葡萄酒消费大军，为该国葡萄酒中期市场的繁荣发展奠定了坚实基础（2008年南非葡萄酒消费量保持在3.6亿升的水平）。此外，还应注意到的是捷克出现了葡萄酒消费明显增长的趋势。有些国家则基本持平，如新西兰的葡萄酒消费在保持了一定时期的高速增长后，现在已经止步不前。而阿根廷的国内市场在围绕着11亿升的消费水平进行了一段时期的震荡调整后，似乎目前又开始了新一轮的调整。同样，巴西国内的葡萄酒消费同样也起步艰难，一直没有腾飞的迹象。
表5：欧盟15国之外其他国家葡萄酒消费情况
单位：亿升
国别\年份 2006年 2007年 2008年
美国 25.900 26.500 27.250
瑞士 2.806 2.920 2.890
阿根廷 11.103 11.166 10.672
智利 2.380 2.980 2.900
巴西 3.466 3.254 3.200
南非 3.407 3.557 3.576
澳大利亚 4.583 4.769 4.912
新西兰 0.860 0.918 0.874
挪威 0.633 0.658 0.670
捷克 1.300 1.770 1.813
欧盟15国之外
国家消费量总计： 56.438 58.492 58.757
（三）全球葡萄酒消费情况（表6）
同样，按照前文对全球葡萄酒生产数据的统计和计算方法，可以估算出2008年全球葡萄酒消费数据，在237.1亿升至248.7亿升之间（平均数为242.9亿升），较2007年减少2亿升。2008年全球葡萄酒消费量小幅下降，出现在自九十年代中期以来世界葡萄酒消费需求不断增长背景下，主要原因是欧盟地区的葡萄酒消费需求下降所致，但这并不能掩盖北美地区葡萄酒消费需求强劲增长的现实。
表6：全球葡萄酒总消费量变化表 单位：亿升
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年（估算） 2007－2008年消费量变化百分比
239.5 239.2 242.7 244.9 237.1 至 248.7
（平均数为242.9） -3.2% 至 ＋1.6%
（平均数为-0.8％）
三、2008年全球葡萄酒市场供求平衡情况（表7）
根据上文2008年全球葡萄酒生产量和消费量的统计数据，可以得出2008年全球葡萄酒市场的供求情况，基本态势为供大于求，供求差距为17.8亿升至35.3亿升之间（平均数为26.5亿升），而2007年这一数字为23.5亿升，2006年则为41亿升。
表7：全球葡萄酒市场供求平衡表
单位：亿升
2005年 2006年 2007年 2008年
葡萄酒生产量
葡萄酒消费量282.2
239.2 283.7
242.7 268.4
244.9 266.6 至 272.3
237.1 至 248.7
2007－2008变化百分比
供求差距 43 41 23.5 17.8 至 35.3
（平均数为26.5） -24% 至 ＋50%
（平均数为＋13％）
四、2008年全球葡萄酒贸易情况（表8）
大规模全球性的葡萄酒贸易在2000年遭遇挫折后，于2001年起开始逐步反弹攀升。经对全球主要葡萄酒出口国（贸易额占全球葡萄酒市场份额的94％）的贸易量统计，2008年全球葡萄酒贸易量为89.1亿升，较2007年89.8亿升的贸易量下降了0.7％，这一现象可以被认为是全球葡萄酒贸易增长的间歇期。
与2007年相比，2008年所有葡萄酒出口大国的贸易量均有一定程度的增长。除澳大利亚以外，该国出口在一定程度上仍受到2007年葡萄酒减产、库存下降的影响。南非的情况也不太乐观，葡萄酒出口持续增长的态势似乎难以维持。受阿根廷出口增长的影响，南美洲葡萄酒出口形势喜人，同样美国葡萄酒的出口形势也一片大好。
意大利自从2004年恢复其正常的葡萄酒生产水平以来，从2005/06年度起就重回世界第一葡萄酒出口大国的席位。2008年该国继续保持世界第一的排名，出口了17.2亿升的葡萄酒（较2007年减少1.3亿升），其葡萄酒出口量占全球葡萄酒贸易量的19％。紧随其后的是西班牙，该国的出口量是16.5亿升（较2007年增加了1.4亿升），增长势头十分强劲。法国2008年的葡萄酒出口量较2007年相比减少了1.6亿升，出口量仅占全球贸易量的15％，但这对法国继续保持其葡萄酒出口额世界第一大国的地位影响不大。较2007年相比，2008年摩尔多瓦葡萄酒的出口虽有所增长，但仍未恢复其原有的世界排名。
新世界的6个葡萄酒出口国（阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国）继续赢得市场份额，其葡萄酒出口总量在2008年已占全球贸易总量的30％（2007年为28.5％）。
表8：全球葡萄酒市场出口量和出口份额表
占全球贸易份额 81－85年 86－90年 91－95年 96－00年 01－05年 2008（估算）
欧盟前五位出口国（德国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙） 75.6% 78.8% 75.5% 71.2% 65.1% 60.6%
南半球（阿根廷、智利、南非、澳大利亚/新西兰）＋ 美国 1.6% 3.1% 8.0% 14.8% 23.3% 29.7%
中东欧和马格里布 14.1% 10.3% 5.1% 4.9% 3.1% 2.6%
其他国家 8.7% 7.8% 11.4% 9.0% 8.5% 7.1%
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年（估算） 平均数 07－08变化
Ⅰ:葡萄酒全球消费量 236.9 239.5 239.2 242.7 244.9 237.1至248.7 242.9 -0.8%
Ⅱ:葡萄酒全球贸易量（参照表9） 72.5 76.9 79.7 84.6 89.8 89.1至89.1 89.1 -0.7%
全球葡萄酒贸易量占消费量的百分比 30.6% 32.1% 33.3% 34.9% 36.7% 35.8％至37.6% 36.7% 0.1%
（韩晓飞）
