维生素B2在整个维生素类产品中产量份额大约在1.4%,在维生素B族中占有11.11%。目前国内生产企业竞争激烈,产品产值规模不大,而产量规模已超过5000吨,生产企业数量达到7家,且每家企业规模都不小。国际市场上的竞争对手逐渐减少,目前湖北广济药业有限公司已是全球最大的供应商之一,在2005年以前,德国巴斯夫、日本田边制药与武田化学株式会社的维生素B生产技术先进并拥有很大优势。随着成本的增长,国外维生素产业采购的转移,到2007年国外企业只有DSM和BASF仍在继续生产维生素B2,两家企业的年产量分别是2000吨和1500吨。
进入2008年中国维生素B2原料药生产已由2家扩大到有5-6家生产企业,总产能(包括新建和扩建项目)保守估计有6000吨。国际市场上DSM有2000吨产量,BASF有1500吨产量。由此得知,全球维生素B2供应能力大约9000多吨;该产量远远大于全球的需求量。2007年中国实际产量应该在3000吨左右,其中国内占三分之一的份额,出口用去三分之二的市场份额。而到2008年国内产量应该达到4-5千吨,所以当市场供大于求时,价格自然是保不住。特别是那些刚刚投产的企业,在工艺、产量和客户还不稳定时,价格也只能跟随主流市场价格一路下滑。
2008年6月,维生素B2(80%规格)市场价格是2006年以来的最低价格,成交价格在135元/kg左右,出口22$/kg以当前的成本和物价水平,几乎所有供应没有什么利润可图。7月份由于成本压力大、夏季检修等原因,部分企业停、限产,价格稍有回升,目前仍没有大的改善。
全球维生素B2大部分企业都已经采用发酵工艺,其中尤其是DSM和BASF较早用玉米发酵来生产B2,国内最早用发酵法的是湖北广济药业,且当时引进该工艺时,应该说在世界范围内是较先进的生产工艺,2005年上半年广济药业开始用玉米淀粉糖,2006年后又改用木薯淀粉发酵工艺,大大节约了成本。
国内新增企业全部采用发酵工艺,目前中国只有迪赛诺上海的厂子仍在用合成法,而在内蒙的厂是发酵工艺。虽然现有企业大多都是发酵工艺,且技术水平应该不会相差很大,但是新加入企业还是是采用玉米淀粉,在成本上目前还比不上广济药业的木薯粉发酵的收率。对于新投产企业来说,在规模上就有一定差距,总体分摊成本能力就弱,故新建企业的的压力很大。
我们推测未来全球最大的维生素B2的主要需求市场还是在美国和德国,维生素B2的消费国家集中在美国、德国和荷兰等,这些市场占到50%左右的份额,因此,国际市场的机会在于发达国家,跟生活水平和消费观念有很大关系,另外,随着经济的发展,畜牧业和养殖业的不断扩大,亚洲国家也是值得深度开发的地区,比如:印度、台湾、韩国等,维生素B2的需求量在这些国家和地区应该会逐步增加。
a大多企业都用玉米发酵生产,所以目前的价格可以说,对企业来说,今年的夏天将要“过冬”,以现在供应量,今年的价格不会再有大幅上涨的可能,湖北广济药业恰想以价格战吓跑刚进入者,然而它虽然在去年利润很高,目前继续保住“老大”的位置,但是今年的日子并不好过。