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前言
食糖既是人民生活的必需品,也是食品工业及下游产业的
重要基础原料,与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。
制糖行业作为传统的农产品加工业,与糖料种植紧密相关,且
主要集中在广西、云南、广东、海南、新疆、黑龙江等地区,
已成为边疆少数民族地区经济的支柱产业。
“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是
深化改革开放、调整经济结构、加快转变经济发展方式的攻坚
时期,也是我国制糖行业发展的重要时期。“十二五”时期,制
糖行业要以基本满足国内需求为目标,通过自主创新和技术进
步实现产业升级转型,加快产业结构调整,推进糖料生产、食
糖加工和流通环节的协调发展,全面提升行业综合竞争能力。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划
纲要》和《工业转型升级规划(2011—2015年)》,为更好地满
足经济和社会发展的需要,增强制糖行业综合竞争力,特编制
《制糖行业“十二五”发展规划》,规划期为2011-2015年。
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一、“十一五”主要成就和“十二五”面临形势
( 一)“十一五”主要成就
1.食糖生产和消费量逐年扩大
“十一五”期间,年均产糖量1176.4 万吨,食糖累计产量
5882 万吨,年均消费量1287.8 万吨,食糖累计消费量6439 万
吨,食糖累计产量和消费量分别比“十五”期间增长32%和31.6%,
国产食糖占消费总量的91%,基本满足了国内消费需求。“十一
五”期间,制糖行业工业销售收入2489 亿元,利税总额398 亿
元,分别比“十五”期间增加1158 亿元和194 亿元,增幅分
别为87%和95%。
2.糖料生产和农民收入稳步增长
“十一五”期末,全国糖料种植面积达到2859 万亩,比“十
五”期末增加513 万亩,增长22%。“十一五”期间,农民种植
糖料总收入达到1397 亿元,比“十五”期间增加726 亿元,增
长108%。制糖企业加大了对糖料生产的补贴和支持力度,全行
业累计投入54.8 亿元,促进了糖料生产稳步增长。
3.产业集群和骨干企业初步形成
“十一五”期间,制糖行业逐步向优势地区集中和转移,产
糖省区数量从18 个减少到15 个,广西、云南、广东、海南、
新疆、黑龙江等六个主产省区食糖产量占全国总产量的比重达
98%。制糖行业骨干企业实力不断增强,2009/10 年制糖期,年
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产食糖超过40 万吨的企业已达到10 家,产量占全国食糖总产
量的67%,生产集中度进一步提高。
4.制糖装备和技术水平不断提高
“十一五”期间,自行设计、制造、安装了日处理甘蔗1.6
万吨和日处理甜菜3 千吨的制糖生产线;研制推广了高效撕解
机、全自动离心机等高效新型设备;应用推广了甘蔗压榨、煮
糖、能源管理等自动化控制系统。低碳低硫制糖新工艺、烟道
气余热利用技术、甜菜干法输送技术、制糖过程集成控制系统、
制糖用水深度处理与循环利用技术达到或接近国际先进水平。
5.综合利用和节能减排成效显著
“十一五”期间,以甘蔗渣、甜菜废丝、糖蜜等为原料的
综合利用产品达80 余种,综合利用生产规模不断扩大,初步实
现了专业化、集约化生产,经济效益普遍提高。2010/11 年制糖
期综合利用产品销售达到42 亿元,比2005/06 年制糖期提高16
亿元。节能降耗、清洁生产水平进一步提高,“十一五”期末全
行业处理百吨糖料耗标煤5.31 吨,比“十五”期末的5.99 吨
下降11%;2010 年全行业COD 排放总量为18.01 万吨,比2005
年的35.96 万吨下降50%,提前三年完成了国家“十一五”期间
COD 排放下降10%的目标。
6.现代食糖流通体系初步建立
“十一五”期间,食糖流通领域加大了整合力度,逐步形
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成了一批年销售食糖百万吨以上规模的食糖流通企业。信息化
技术在电子商务批发市场得到广泛应用,有效降低了食糖交易
成本,促进了食糖消费。食糖期货市场的发展,为企业提供了
套期保值的机会。集传统现货交易、电子商务批发市场、期货
市场于一体的现代食糖流通体系初步建立。
7.宏观调控保障行业平稳运行
“十一五”期间,国家继续实行一系列政策措施,促进了
制糖行业平稳运行和持续发展。通过进一步实施结构调整战略,
重点支持糖料生产优势区域制糖企业的技术改造,淘汰一批生
产规模小、资源消耗高、技术水平低的制糖企业,进一步优化
了制糖行业产业布局;运用收储和投放国家储备糖调控市场供
求关系,加大对食糖市场宏观调控力度,维护了食糖生产和市
场供给的基本稳定;加强工业短期储存食糖的政策引导,鼓励
相关银行参与主产糖省区食糖储存,有效缓解了生产企业因食
糖季产年销导致的资金紧缺状况;加强对糖精等高倍化学合成
甜味剂限产限销的管理,有效扩大了食糖消费,保障农民种植
糖料收入的稳定增长。
( 二)“十二五”面临形势
1.发展的机遇
食糖需求将保持稳步增长。“十一五”期间,我国食糖人均
年消费增长5.6%,但目前食糖人均年消费量仅为10.6 公斤,与
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国际人均年消费量24.5 公斤的水平仍有很大的差距。《国民经
济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,要建立扩大
消费需求的长效机制,通过积极稳妥推进城镇化、深化收入分
配制度改革等措施,增强居民消费能力,营造良好的消费环境。
“十二五”时期,我国工业化、城镇化进程进一步加快,城镇
人口不断增加,食品工业仍将保持高速增长,食糖需求刚性增
长趋势明显。
宏观经济政策有利于促进产业体系不断完善。“十二五”期
间,国家鼓励农产品主产区和优势产区集中发展粮食、棉花、
油料、糖料等大宗农产品,培育多元化的农业社会化服务组织。
在保证农民合理分享农产品加工、流通增值收益的前提下,支
持发展农业产业化和新型农村合作组织。土地承包经营权流转
政策,有利于引导和鼓励制糖骨干企业参与糖料专业合作组织
的建设,发展多种形式的适度规模经营,增加对糖料种植环节
的投入,提高糖料生产经营专业化、规模化、集约化水平。
国际糖业发展格局面临调整。随着新一轮世界贸易组织
(WTO)农业谈判的深入,将进一步促进国际食糖生产和贸易格
局的调整,糖料种植和食糖生产将进一步向气候适宜、生产成
本低的优势国家转移。随着发达国家和地区贸易保护和补贴不
断减少,国际食糖价格将趋于合理,有利于我国糖料种植和食
糖生产的稳定发展,保障国内食糖市场有效供给。
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2.面临的挑战
糖料生产基础条件不足,良种良法应用推广缓慢。我国糖
料生产主要集中在旱坡和丘陵地区,水利灌溉基础薄弱,种植
规模化程度低,实现机械化难度大,单位面积生产投入多、产
出不高,比较效益差,竞争能力不强。我国自主繁育、具有独
立知识产权的糖料优良品种难以满足制糖行业快速发展的需
求,科研投入不足、资源分散导致糖料良种良法应用推广缓慢。
台糖公司甘蔗品种和德国KWS 公司甜菜品种已经占到甘蔗和甜
菜种植面积的80%和90%。种植品种的过度单一和依赖进口,增
加了糖料种植风险,严重威胁到产业的稳定发展。
制糖行业创新能力不强,技术装备水平有待提高。我国制
糖企业技术装备水平与发达国家相比存在较大差距,特别是高
效节能设备开发应用能力比较差,生产企业自动化控制水平低,
产品质量不稳定,资源消耗高于国际同行业水平。产品标准相
对落后,传统加工工艺革新缓慢,产品品种单一,缺乏市场竞
争能力。
食糖流通体系需要进一步完善。现有食糖市场体系发育不
平衡,金融资本对食糖市场运行影响加大,以促进食糖现货物
流为目标的现代物流体系建设相对滞后。流通领域资源整合、
兼并重组步伐缓慢,与制糖行业快速发展不相适应。商业流通
环节服务功能、品牌意识较弱,“蓄水池”作用和调控市场供求
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平衡能力不强。
二、“十二五”发展的指导思想、基本原则和主要目标
(一)指导思想
“十二五”时期,制糖行业要坚持以科学发展为指导,以
基本满足国内食糖市场需求、服务农业为发展目标,发挥技术
创新和技术改造在产业结构调整中的驱动作用,强化企业在技
术创新、产业转型升级中的主体地位,引导资金、人才、技术
等资源向优势地区和企业聚集,推进现代产业体系建设,提升
制糖行业综合竞争能力,保障食糖供给安全,促进我国制糖行
业健康、稳定、持续发展。
(二)基本原则
——立足基本自给,强化原料保障
坚持以国产食糖基本满足国内需求的发展原则,加快糖料
生产规模化经营的步伐,通过良种良法推广和水利化建设,提
高糖料保障能力,积极推进糖料生产机械化,培育和扶持糖料
生产社会化服务体系,推动南北糖料甘蔗和甜菜种植协调发展,
提高糖料保障能力。
——坚持内涵发展,加快产业升级
加快以制糖企业为龙头的产学研体系建设,促进科技成果
向生产力转化,实现糖料生产从单一依靠扩大面积向依靠科技、
提高单产和含糖分方向转变;发挥骨干企业在产业化中的带头
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作用,依靠科技创新和技术改造增加产品科技含量和附加值,
大力发展糖料综合利用产品,加快产业集群建设,促进产业转
型升级。
——加强宏观调控,促进国内市场稳定
密切关注国际经济环境和食糖市场的变化趋势,结合国内
食糖生产的实际情况,加强制糖行业宏观调控管理,促进国内
食糖供给和市场价格相对稳定。
(三)主要目标
“十二五”期间,制糖行业发展要以保障食糖基本自给为
目标,坚持内涵发展,促进区域协调,逐步改善产业配套环境,
维护食糖生产和市场供给的基本稳定。“十二五”制糖行业发展
的主要目标是:
食糖年产量1600 万吨左右;
食糖年生产能力达到1800 万吨;
日处理糖料能力达到121 万吨,其中,日处理甘蔗糖料能
力105 万吨,日处理甜菜糖料能力16 万吨;
厂均日处理糖料能力提高到4500 吨;
甘蔗糖标准煤消耗低于5 吨/百吨糖料;
甜菜糖标准煤消耗低于6 吨/百吨糖料;
化学需氧量排放总量比2010 年下降10%。
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三、重点任务
(一)转变糖料发展方式,强化原料供应保障
引导糖料种植农民以土地使用权入股土地经营组织,鼓励
制糖企业参与土地资源整合,加快实现糖料生产向规模化经营
转变;积极推进糖料生产机械化,研制推广适应性强、简单灵
活、轻型的种植收获机械,提高劳动生产率,解决农村劳动力
不足制约糖料发展的问题;加大科技投入,整合社会科技资源,
开展糖料良种选育工作,筛选“高产、高糖、适应性广”的糖
料新品种,解决糖料品种单一、退化严重的问题;引导制糖企
业加大对糖料生产基地的水利设施改造,改良灌溉模式,实现
糖料生产的基本补水和初步灌溉,提高糖料单产,增加糖料产
量;支持和鼓励以制糖企业为龙头组建农业服务公司,加大工
业反哺农业的力度,从糖料种植、田间管理、病虫害防治、收
割等环节提供有偿服务。
(二)加快产业布局调整,促进产业结构优化
重点稳定和发展广西、云南、海南等主产省区甘蔗糖及新
疆、黑龙江、内蒙等主产省区甜菜糖的生产,促进甘蔗糖、甜
菜糖协调发展。稳步推进糖料种植和食糖生产向具备发展潜力
的地区转移,促进制糖行业可持续发展。
发挥食糖主产省区的产业集群优势,优化区域经济发展,
推动糖料种子经营、田间生产、病虫害防治、糖料播种收获、
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现代物流等适应地方发展条件的社会化服务体系建设,全面提
高制糖行业的综合竞争力,巩固和扩大制糖行业在地区经济发
展中的作用和影响。
继续实施大集团战略,鼓励和支持食糖主产省区的骨干制
糖企业实施强强联合、跨地区兼并重组,提高产业集中度,扩
大生产经营规模和经营范围。推动品牌建设,提升品牌价值和
效应,加快发展拥有国际知名度和核心竞争力的大型企业。
科学引导、合理布局原糖加工企业建设,发挥食糖主销区
辐射范围广、交通便利、靠近港口的优势,提高核心区域原糖
加工能力,支持原糖加工企业提高加工技术水平、完善仓储设
施和物流配套。
(三)提高自主创新能力,加快科技成果转化
加快食糖加工新技术、新材料、新工艺、新装备的研发和
应用,加强企业技术改造,提升工艺技术水平,提高市场竞争
能力。支持制糖企业提高装备水平、优化生产流程,重点攻克
糖能联产技术、传统工艺改造技术、清洁生产、节能减排及综
合利用等共性关键技术。鼓励制糖企业增强新产品开发能力,
提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。鼓励以制糖
企业为主体构建行业创新联盟和行业技术创新服务平台,建设
和完善针对性强、面向行业发展实际的企业技术中心和工程中
心,依托科研院所,开展联合技术攻关、科研成果推广及技术
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服务,加快科技成果转化,力争使我国制糖行业在“十二五”
期间生产技术水平接近或达到国际先进水平。
专栏:制糖行业技术进步和技术改造投资方向
名称内容
低碳低硫制
糖新工艺
利用锅炉排放烟道气中的CO2 或酒精生产过程产生的CO2,经净化提
纯后,替代传统亚硫酸法中部分SO2,应用于蔗汁或糖浆的澄清过程。
改造传统的亚硫酸法制糖工艺,可提高产品质量和产糖率,同时减少
CO2 和SO2 排放。
全自动连续
煮糖技术
对煮糖过程实现自动控制,实现煮糖过程的连续化和自动化,解决我
国糖厂间断煮糖生产波动大、不稳定的问题。具有能耗低、生产效率
高等优点。
制糖生化助
剂开发及应
用
采用无毒、无污染的制糖复合酶制剂、生物絮凝剂和复合澄清剂,结
合石灰磷酸清净工艺、微砂快速絮凝技术等形成一种新的生化清净技
术,提升产品品质,促进制糖行业节能降耗和清洁生产。
糖厂热能集
中优化及控
制系统
将自动控制、优化技术、信息技术应用于糖厂热能管理,实现蒸发、
煮糖等主要热能消耗工段的网络化自动控制;通过热力模型进行热力
方案优化,最终实现热力系统的优化控制,使热力系统高效稳定运行。
锅炉烟道气
余热利用技
术
利用锅炉烟道气余热作热源,干燥用作锅炉燃料的蔗渣,降低蔗渣水
分,提高其热值。此技术可使干燥后的蔗渣进入锅炉燃烧时,放出更
多的热量,最终达到节能降耗的目的。
采用高压大
容量热力机
组热电联产
技术
采用高压、大容量热力机组替代原有低压、小容量热力机组,提高糖
厂热效率,降低能源消耗。
制糖生产过
程两化融合
利用信息技术改造提升制糖行业,使企业的经营管理、生产控制得到
最大限度的优化,包括原料进厂检验、生产全程自动控制、产品在线
检测、管理过程信息化和信息化集成应用等。
近红外在线
检测技术
利用近红外对样品进行定量分析,具有快速、简便、便捷、不破坏样
品、无需添加任何试剂等优点,实现甘蔗或甜菜质量、中间制品、食
糖及副产品质量指标在线实时检测。
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(四)加强综合利用和节能减排,加快淘汰落后产能
加快综合利用技术研发,提高废弃物综合利用率和综合利
用水平,重点发展蔗渣发电、制浆造纸、糖蜜深加工、废醪液
制备生物有机肥及液态肥等项目,减少废弃物排放。加大节能
减排投入,严格节能减排考核制度,重点抓好甘蔗糖次主产区
和甜菜糖产区节能减排工作,推进全行业节能减排均衡发展,
确保“十二五”期间全行业节能减排目标的实现。全面推广清
洁生产标准,采用制糖生产过程工艺用水的循环利用系统和制
糖废水生化及深度处理技术,减少新鲜水的用量,降低废水及
COD 的排放。重点应用和推广低碳低硫制糖新工艺、全自动连续
煮糖、烟道气余热利用、制糖过程两化融合控制系统等技术。
研发和推广闭合循环用水技术,甜菜干法输送、高参数热电站
改造等一批先进适用性技术。
逐步淘汰开工率不足50%,日处理甘蔗能力小于1000 吨、
甜菜能力小于800 吨的制糖企业。
(五)调整和优化产品结构,提高质量管理水平
采用先进的无硫澄清和精制技术,保留蔗汁中丰富的多酚
类抗氧化活性成分和天然蔗香风味,开发无硫高附加值的咖啡
专用蔗糖、速溶糖、液体保健糖浆、有机糖等特种糖品及营养
强化糖、抗氧化活性物质、医药蔗糖等高值化特种产品。不断
完善和制定食糖分类、生产工艺过程的操作规范、食糖生产质
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量管理、制糖行业清洁生产、节能与综合利用等一系列基础性
国家标准。制糖企业要建立从原辅材料到产成品统一、规范的
安全检测和监控体系,提升企业质量管理水平。
(六)加强现代流通体系建设,维护食糖市场稳定
充分发挥大型流通企业的示范作用,鼓励流通企业跨地区、
跨行业重组,向集团化、规模化方向发展,加快现代物流体系
建设,充分发挥商业流通环节的蓄水池作用,引导骨干流通企
业参与食糖市场调控工作。建立健全法律法规,完善食糖批发
市场各项规章制度,提供优质便捷的交易服务平台,保障食糖
批发市场有序发展。发挥期货市场发现价格、套期保值的基本
功能,严厉打击恶意炒作行为,维护国内食糖市场稳定。
(七)推进企业诚信体系建设,提高食糖安全水平
“十二五”期间,选择有条件的省区和重点制糖企业集团,
积极稳妥地推进企业诚信体系建设的试点工作,通过建立长效
机制,落实企业主体责任,健全和完善各项诚信管理制度,通
过关键岗位人员签订诚信承诺、企业领导履行诚信职责、生产
过程建立诚信档案等具体环节的管理,全面提高食糖安全保障
能力。
四、政策措施
(一)加强产业政策引导
严格执行《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指
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导目录(2010 年本)》,严格制糖企业新建和技术改造项目的审批
程序,加强产业政策与信贷、土地、环保等政策的协调配合,
淘汰落后产能,防止低水平重复建设,增强制糖行业的可持续
发展能力。
(二)加大财政支持力度
充分利用现有财政政策及资金渠道,对制糖企业、原糖加
工企业的技术改造、节能减排、清洁生产、自主品牌建设等重
点项目给予支持。加大对糖料生产专用设备购置的支持力度,
通过农机合作社的形式逐步推广,以机械投入带动糖料主产区
的规模种植和机械化生产。
(三)加快标准制修订工作
加快对制糖企业建设项目设计规范的修订,提高行业准入
门槛,避免低水平重复建设;加强食糖产品质量标准的制修订
工作,全面改善食糖产品质量,提升制糖企业质量保障能力;
严格新产品企业标准备案制度,不断规范和提升新产品标准级
别,强化产品质量监督管理,提高食糖质量水平。
(四)继续加强对糖精等高倍化学合成甜味剂的管理
严格执行《产业结构调整指导目录(2011 年本)》, 加强对
糖精等高倍化学合成甜味剂限产限销的管理,有效遏制化学合
成甜味剂对食糖市场的冲击,保护农民种植糖料的根本利益。
加强对甜叶菊等低热量、高甜度天然甜味剂的研究和生产,鼓
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励和支持企业提高甜叶菊的研发能力,扩大生产加工规模,并
给予研发、生产和加工必要的政策支持。科学引导甜味剂的合
理消费,改善食品安全状况,保障人民健康,提高人民生活水
平。
(五)发挥行业协会作用
充分发挥行业协会的组织、协调作用,加强行业研究,组
织行业调研,及时反映行业情况、问题和企业诉求,引导企业
落实规划,使行业协会的作用在贯彻国家产业政策、行业信息
统计发布、技术咨询服务、产品标准制定、行业自律、产业协
调、国际交流与合作等方面得到充分的发挥,促进行业有序发
展。
制糖行业十二五发展规划.pdf