从登记情况看杀菌剂现状

2011年我国杀菌剂的产量、进口量和出口量增幅均>20%，可见目前我国农药市场对杀菌剂的需求比较旺盛。国外公司杀菌剂市场占有率不断攀升，份额已达25%~30%，国内外产品竞争也日趋激烈。
截止2012年1月，国内农药登记产品总共约2.5万个，其中杀菌剂登记品种近600个，登记产品5855个，占总数的24%。

登记的不同类别农药比重图

登记的杀菌剂中，单剂3847个，混剂2008个，各占总数的65.7%和34.3%；原药586个，占总数的1/10。
目前杀菌剂生产企业共有1065家，约占农药生产企业的50%；原药生产企业有260家，占杀菌剂企业24%。
2009-2011年增加的杀菌剂生产企业有882家，原药企业有140家，分别约占杀菌剂生产企业、原药企业的83%和54%。可见，近年杀菌剂发展势头强劲。
2009年-2011年共登记杀菌剂3303个，占登记农药总数的56.4%；2009年登记2215个，2010年登记628个，2011年登记460个。
 

   据统计，2009年到2011年三年杀菌剂登记品种共有451个，其中单剂140个，复配制剂311个。具体数据如下表所示：

由以上数据可以看到：
（1）单剂增速放缓。单剂新增数量逐年递减，但所占总数比例不断上升，单剂过多，容易造成产品同质化程度加剧，存在加速防治对象抗性产生的潜在风险。
（2）复配制剂开发有待提高。统计显示复配制剂登记数量和比重均呈下降趋势。复配具有增效、扩大防治谱、延缓抗药性、延长品种使用寿命的作用。
 

主要杀菌剂品种单剂登记数量表

以上数据显示杀菌剂登记有如下特点：
（1）三唑类杀菌剂登记数量较多。如丙环唑、戊唑醇、三环唑等，这些也都是市场消费量最大的三唑类品种；
（2）传统的杀菌剂品种仍是登记的热点。比如代森锰锌、甲基硫菌灵、多菌灵、百菌清等；
（3）微生物杀菌剂登记势头强劲。井冈霉素、多抗霉素、春雷霉素引领该类型杀菌剂的发展方向；
（4）一大批新有效成分及其制剂产品涌现。

  杀菌剂登记热点品种的年度登记数量变化趋势表

杀菌剂登记热点品种（前十位）的特点：
（1）丙环唑田间抗性已经出现，登记数量逐年下降。
（2）传统性杀菌剂的登记数量仍然较大，但趋于饱和。如代森锰锌、多菌灵、甲基硫菌灵等。
（3）戊唑醇市场强劲，正成为防治小麦锈病、水稻稻曲病的替代品种。
（4）苯醚甲环唑是唯一一个登记数量呈逐年上升的产品，将成为三唑类中又一主导品种。
（5）井冈霉素登记数量走向疲软。在水稻纹枯病防治方面已经出现了其他可替代药剂。
（6）氟硅唑作为含氟三唑类杀菌剂，兼具预防、治疗、内吸等优势，市场份额有较大上升空间。

2009年到2011年，杀菌剂登记产品共涉及29种剂型，落后剂型遭到逐年淘汰：

登记产品的剂型越来越集中，环境友好型剂型比例大幅提高。

登记剂型的基本特点：
（1）可湿性粉剂仍是主导剂型：原因是大多数杀菌剂原药都是固体，且具有不溶于常用的有机溶剂或溶解度很小，化学性质稳定，易粉碎等特点，一般考虑加工成可湿性粉剂。
（2）2009年到2011年登记比例超过1%以上的剂型主要是以环境友好型剂型为主，且所占份额呈逐年增大态势。
（3）乳油所占登记比例逐年下降，已有2009年的第二位降至2011年第四位。
 

 1.传统杀菌剂剂型登记变化特点
（1）可湿性粉剂登记数量逐年减少，所占当年登记总数的份额下降约60%。
（2）乳油登记数量逐年减少，所占当年登记总数的份额从第2位降至第4位。
（3）烟剂份额由2009年的2.4%，逐年降至0.4%和0。
（4）水剂和可溶粉剂受到原药水中溶解度和稳定性的制约，份额随品种（微生物杀菌剂、盐类）变化而产生波动。
（5）2009年到2011年，粉剂登记数量分别为15、6、3个，每年降幅达50%以上。
2.杀菌剂新剂型登记变化特点
（1）悬浮剂和微乳剂的份额有所增加，其中悬浮剂与可湿性粉剂的所占份额接近，位居第2位。
（2）水分散粒剂和水乳剂的份额逐年上升，正成为各企业追逐的热点剂型。
3.今后杀菌剂登记剂型发展方向
杀菌剂剂型正朝着功能化、高含量、水基化、粒状化、省力化和精细化方向发展。
 

杀菌剂登记中不断出现新有效成分和新品种。
（1）2009年到2011年新增杀菌剂有效成分57种，共涉及制剂产品265个，企业185家。
（2）新有效成分中约80%以上为国内企业首次登记，显示我国杀菌剂研发能力日渐增强。
（3）生物杀菌剂成为新杀菌剂开发的重要发展方面。
新增有效成分列表

*红色标注品种为国外企业在国内首次登记原药
新增杀菌剂品种特点：
（1）防治谱更宽。
（2）登记作物范围更广。登记作物覆盖主要大田作物、蔬菜、瓜果作物、果树、草坪等。
（3）防治效果好。大部分效果在70%以上，部分产品效果在90%以上。
（4）新登记品种的剂型更加环保，环境友好型剂型占到96%以上，仅个别品种登记产品为乳油、粉剂，且数量很少。
今后品种登记趋势：
（1）企业更加重视新品种的开发。尤其是对新有效成分、广谱性杀菌剂开发和推广力度会更大。
（2）利用热点品种开发新的混配制剂。对杀菌剂产品的扩作（作物、防治对象）意识有所加强，挖掘老产品的新用途。
（3）登记剂型更加符合环境友好型特征。
 

  2009年到2011年三年间杀菌剂田间药效试验申请情况

特点：
(1)戊唑醇、苯醚甲环唑、己唑醇、醚菌酯、咪鲜胺等是近年登记的热点品种。
(2)苯醚甲环唑、己唑醇、咪鲜胺、烯酰吗啉等热点品种的登记数量连续下降。
(3)枯草芽孢杆菌今年登记数量连年呈上升趋势。
 

杀菌剂药效试验新增有效成分列表

注：上述品种均曾取得过登记，但目前不在登记状态。
2009年杀菌剂药效试验新增有效成分列表

2010年杀菌剂药效试验新增有效成分列表

2011年杀菌剂药效试验新增有效成分列表

由以上几个表格可以看到，新杀菌剂有效成分登记有如下特点：
（1）杀菌剂新有效成分研发速度较快，每年均有10个左右的品种登记。
（2）国内创制能力大大增强，09-11年国内企登记的新有效成分占当年新有效成分总数的比例，依次为50%、67%、73%。
（3）国内研发的新杀菌剂有效成分中，生物农药占主要部分。

  今后杀菌剂登记的特点和趋势：
（1）今后杀菌剂登记逐渐取消临时登记，登记门槛提高，杀菌剂登记数量将会受到一定程度的影响。
（2）市场热点产品亦将是登记热点品种。企业跟风，一哄而上的现象短期内还会存在。目前市场热点品种如苯醚甲环唑、丙环唑、己唑醇、戊唑醇、咪鲜胺等，产能过盛趋势已有显现。
（3）即将过专利保护期的优秀品种，将是国内企业争相登记的热点品种。
（4）三唑类产品仍将成为企业登记的热点类别，尤其是含氟三唑类产品，如氟环唑、氟硅唑等将成为重点发展品种。
（5）杀菌剂登记产品的剂型结构将更加合理，环境友好型剂型的数量和比例会进一步加大。