中国饲用酶制剂市场研究报告
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2012年9月
研究背景
饲用酶制剂的作用
饲用酶制剂是一类新型的活性饲料添加剂，其主要功能因子为蛋白酶、淀粉酶等消化性酶，以及纤维素酶、木聚糖酶、果胶酶等非消化性酶。在饲料中添加后，能明显提高动物的消化率和饲料转化率；提高日增重，降低料肉比；增加动物营养摄入，缩短生长周期；扩大粗饲料的使用量，降低饲料成本；减少动物疾病发生和环境污染。
饲用酶制剂的发展概况
饲用酶制剂的商业化应用在国外只有20年的历史，英国90年代酶制剂在鸡饲料的添加率几乎等于零，在国内，中国珠海溢多利公司1992年推出溢多酶，开始了饲用酶商业化应用。
目前，饲用酶达20多种，除植酸酶有单一产品外，其余饲用酶制剂大多是包含多种酶的复合制剂。应用较多的有：1、以纤维素酶和果胶酶为主的复合酶；2、以β－葡糖酶为主的复合酶；3、以淀粉酶和蛋白酶为主的复合酶；4、以纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、糖化酶、葡聚糖酶和果胶酶为主的复合酶。全球饲用酶制剂行业数据统计对象主要包括饲用复合酶和饲用植酸酶。
全球饲用酶制剂行业数据统计对象主要包括饲用复合酶和饲用植酸酶。饲用复合酶方面，2011年全球饲用复合酶制剂总产销量为21.92万吨；饲用植酸酶方面，2011全球饲用植酸酶总产销量为12.88万吨。
据BOABC统计，2011年中国饲用酶制剂总产量达到9.85万吨，产值达到16.4亿元，其中饲用复合酶总产量4.96万吨，饲用植酸酶总产量4.89万吨。
饲用酶制剂生产企业
目前在中国销售饲用酶制剂的国外公司有近10家，主要有丹尼斯克、芬兰、德国AB酶制剂、安迪苏、帝斯曼、奥特奇、巴斯夫、建明等，国内饲用酶制剂企业有近30余家，主要有新华扬、挑战集团、北京昕大洋、夏盛集团、湖南尤特尔、江阴爱顿生物工程有限公司、珠海溢多利有限公司、广东肇庆华芬饲料酶有限公司等。
BOABC观点
未来随着酶制剂产品技术的提高，饲用酶制剂的应用效果将愈加明显，同时随着饲料中非常规饲料添加比例的提高和人们对食品安全意识的增强，饲用酶制剂产品在饲料中的添加量将越来越高。
此时的市场处于成长期，市场规模继续扩大，竞争手段多元化，由价格为主过渡到价格、性能、质量、服务等并重，市场结构近似于垄断竞争。
本报告根据国家统计局、中国饲料工业协会、BOABC数据库等权威信息，在中国饲用酶制剂行业现状的基础上，对中国酶制剂市场消费与供给现状，以及国内主要酶制剂企业进行深度研究，BOABC相信本报告是国内外投资公司、行业协会、研究机构、饲料酶制剂企业进行战略决策的重要参考资料。
目录
1 中国饲料酶制剂行业进展 1
1.1 饲料酶制剂行业政策和规划 1
1.2 饲料酶制剂行业主要法律与法规 1
1.3 饲用酶制剂行业标准的发展 2
1.4 饲料酶制剂行业进入壁垒分析 2
1.5 饲料酶制剂生产企业发展状况 2
1.6 国内饲料酶制剂生产状况 3
1.7 近几年饲用酶制剂应用状况及研究进展 3
2 中国饲用复合酶市场研究 4
2.1 饲用复合酶市场容量变化趋势 4
2.2 猪饲料中复合酶需求潜力分析 5
2.2.1 生猪出栏量对复合酶添加量的影响 5
2.2.2 生猪养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 6
2.2.3 饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 6
2.2.4 猪用配合饲料产量对复合酶添加量的影响 7
2.3 肉鸡饲料中复合酶需求潜力分析 8
2.3.1 肉鸡出栏量对复合酶添加量的影响 8
2.3.2 肉鸡养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 8
2.3.3 饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 9
2.3.4 肉鸡配合饲料产量对复合酶添加量的影响 10
2.4 蛋鸡饲料中复合酶需求潜力分析 10
2.4.1 蛋鸡存栏量对复合酶添加量的影响 10
2.4.2 蛋鸡养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 11
2.4.3 饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 12
2.4.4 蛋鸡配合饲料产量对复合酶添加量的影响 12
2.5 水产饲料中复合酶需求潜力分析 13
2.5.1 水产养殖产量对复合酶添加量的影响 13
2.5.2 鱼苗数量对复合酶添加量的影响 14
2.5.3 饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 15
2.5.4 水产工业饲料产量对复合酶添加量的影响 15
3 中国饲用植酸酶市场研究 16
3.1 饲料中植酸酶市场容量变化趋势 16
3.2 猪饲料中植酸酶需求潜力分析 17
3.2.1 生猪出栏量对植酸酶添加量的影响 17
3.2.2 生猪养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 17
3.2.3 配合饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 18
3.2.4 猪用配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 19
3.3 肉鸡饲料中植酸酶需求潜力分析 19
3.3.1 肉鸡出栏量对植酸酶添加量的影响 19
3.3.2 肉鸡养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 20
3.3.3 配合饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 21
3.3.4 肉鸡配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 22
3.4 蛋鸡饲料中植酸酶需求潜力分析 22
3.4.1 蛋鸡存栏量对植酸酶添加量的影响 22
3.4.2 蛋鸡养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 23
3.4.3 配合饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 24
3.4.4 蛋鸡配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 24
3.5 水产饲料中植酸酶需求潜力分析 25
3.5.1 水产养殖产量对植酸酶添加量的影响 25
3.5.2 鱼苗数量对植酸酶添加量的影响 26
3.5.3 饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 27
3.5.4 水产工业饲料产量对植酸酶添加量的影响 27
4 中国饲用酶制剂供给分析 28
4.1过去5年中国饲用酶制剂市场概述 28
4.1.1 饲用复合酶 28
4.1.1.1总产量变化趋势 28
4.1.1.2主要生产地区分布 29
4.1.2 饲用植酸酶 30
4.1.2.1 总产量变化趋势 30
4.1.2.2 主要生产地区分布 30
4.2未来5年中国饲用酶制剂市场增长潜力分析 31
4.2.1 饲用复合酶 31
4.2.1.1总量增长潜力 31
4.2.1.2主要地区增长潜力 31
4.2.2 饲用植酸酶 32
4.2.2.1 总量增长潜力 32
4.2.2.2 主要地区增长潜力 32
5 饲用酶制剂行业与上下游产业的关联性 33
5.1 上游原料供给分析 33
5.2 下游饲料加工工业分析 33
6 饲用酶制剂市场竞争情况研究 34
6.1 国际竞争企业 34
6.1.1 丹尼斯克 34
6.1.1.1 公司简介 34
6.1.1.2 主营业务 34
6.1.1.3 产品生产 34
6.1.1.4 产品销售 34
6.1.1.5 产品目录与介绍 34
6.1.2 安迪苏 35
6.1.2.1 公司简介 35
6.1.2.2 主营业务 35
6.1.2.3 产品生产 35
6.1.2.4 产品销售 35
6.1.2.5 产品目录与介绍 36
6.1.3 帝斯曼 36
6.1.3.1 公司简介 36
6.1.3.2 主营业务 36
6.1.3.3 产品生产 36
6.1.3.4 产品销售 36
6.1.3.5 产品目录与介绍 37
6.1.4 奥特奇 37
6.1.4.1 公司简介 37
6.1.4.2 主营业务 37
6.1.4.3 产品生产 37
6.1.4.4 产品销售 37
6.1.4.5 产品目录与介绍 37
6.1.5 建明 38
6.1.5.1 公司简介 38
6.1.5.2 主营业务 38
6.1.5.3 产品生产 38
6.1.5.4 产品销售 38
6.1.5.5 产品目录与介绍 38
6.1.6 德国AB酶 39
6.1.6.1 公司简介 39
6.1.6.2 主营业务 39
6.1.6.3 产品生产 39
6.1.6.4 产品销售 39
6.1.6.5 产品目录与介绍 39
6.2 国内竞争企业 40
6.2.1 广东溢多利生物科技股份有限公司 40
6.2.1.1 公司简介 40
6.2.1.2 主营业务 40
6.2.1.3 产品生产 41
6.2.1.4 产品销售 41
6.2.1.5 产品目录与介绍 41
6.2.2 武汉新华扬生物股份有限公司 42
6.2.2.1 公司简介 42
6.2.2.2 主营业务 42
6.2.2.3 产品生产 42
6.2.2.4 产品销售 42
6.2.2.5 产品目录与介绍 42
6.2.3 挑战集团 43
6.2.3.1 公司简介 43
6.2.3.2 主营业务 43
6.2.3.3 产品生产 43
6.2.3.4 产品销售 43
6.2.3.5 产品目录与介绍 44
6.2.4 北京昕大洋科技发展有限公司 45
6.2.4.1 公司简介 45
6.2.4.2 主营业务 45
6.2.4.3 产品生产 45
6.2.4.4 产品销售 45
6.2.4.5 产品目录与介绍 45
6.2.5 夏盛集团 46
6.2.5.1 公司简介 46
6.2.5.2 主营业务 46
6.2.5.3 产品生产 46
6.2.5.4 产品销售 46
6.2.5.5 产品目录与介绍 46
6.2.6 湖南尤特尔 47
6.2.6.1 公司简介 47
6.2.6.2 主营业务 47
6.2.6.3 产品生产 47
6.2.6.4 产品销售 47
6.2.6.5 产品目录与介绍 47
7 中国饲用酶制剂市场竞争情况总结 48
7.1 中国饲用酶制剂的市场集中度 48
7.2 中国饲用酶制剂的主要竞争区域 48
7.3 中国饲用酶制剂主要细分产品的竞争优劣势分析 48
7.4 中国饲用酶制剂市场机会的整体判断 49
图标目录
图1 中国饲用酶制剂分布图 4
图2 中国饲用复合酶市场容量变化趋势 5
图3 生猪出栏量对猪饲料中复合酶添加量的影响 5
图4 生猪养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 6
图5 猪饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 7
图6 猪配合饲料产量对复合酶添加量的影响 7
图7 肉鸡出栏量对复合酶添加量的影响 8
图8 肉鸡养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 9
图9 肉鸡饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 9
图10 肉鸡配合饲料产量对复合酶的影响 10
图11 蛋鸡存栏量对复合酶添加量的影响 11
图12 蛋鸡养殖规模化程度对复合酶添加量的影响 11
图13蛋鸡配合饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 12
图14 蛋鸡配合饲料产量对复合酶添加量的影响 13
图15 水产养殖产量对复合酶添加量的影响 14
图16 鱼苗数量对复合酶添加量的影响 14
图17 饲料普及率提高对复合酶添加量的影响 15
图18 水产饲料产量对复合酶添加量的影响 16
图19 植酸酶市场容量变化趋势 16
图20 生猪出栏量对植酸酶添加量的影响 17
图21 生猪养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 18
图22 饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 18
图23 猪配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 19
图24 肉鸡出栏量对植酸酶添加量的影响 20
图25 肉鸡养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 21
图26 饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 21
图27 肉鸡配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 22
图28 蛋鸡存栏量对植酸酶添加量的影响 23
图29 蛋鸡养殖规模化程度对植酸酶添加量的影响 23
图30 饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 24
图31 蛋鸡配合饲料产量对植酸酶添加量的影响 25
图32 水产养殖产量对植酸酶添加量的影响 26
图33 鱼苗数量对植酸酶添加量的影响 26
图34 饲料普及率提高对植酸酶添加量的影响 27
图35 水产饲料产量对植酸酶添加量的影响 28
图36 2007-2011年中国饲用复合酶产量 29
图37 2011年中国饲用复合酶产地分布图 29
图38 2007-2011年中国饲用植酸酶产量 30
图39 2011年中国饲用植酸酶产地分布图 31
图40 2006-2011年中国饲料产量和饲用酶制剂产量 33
表1 丹尼斯克饲料酶制剂主要产品 34
表2 安迪苏饲料酶制剂主要产品 36
表3 帝斯曼饲料酶制剂主要产品 37
表4 奥特奇饲料酶制剂主要产品 38
表5 建明饲料酶制剂主要产品 38
表6 德国AB酶饲料酶制剂主要产品 39
表7 溢多利饲料酶制剂主要产品 41
表8 新华扬饲料酶制剂主要产品 42
表9 挑战集团饲料酶制剂主要产品 44
表10 昕大洋饲料酶制剂主要产品 45
表11 夏盛饲料酶制剂主要产品 46
表12 尤特尔饲料酶制剂主要产品 47
节选
1 中国饲料酶制剂行业进展
1.5 饲料酶制剂生产企业发展状况
饲用酶制剂属于生物领域产业，生物产业作为“十二五”战略性新兴产业之一，受到政府机构、企业的大力支持和关注。据BOABC了解，2000年国产饲料酶制剂的生产厂家不足50家，其中溢多利有限公司酶制剂的产量占全国总量的56%；由于受到饲料酶制剂广阔市场前景的吸引，越来越多的企业投入饲料用酶制剂的生产。目前国内饲用酶制剂生产企业共有100多家，但许多企业是从其他专业酶制剂行业进入到饲用酶制剂领域。
BOABC认为，虽然中国饲用酶制剂行业经过了多年发展，但与国外酶制剂企业相比存在较大差距，具体表现在：企业规模普遍不大，技术含量低，研发能力不强，生产效率低。其中，影响中国饲用酶制剂企业发展的最大制约因素为资金短缺，自主创新能力不高，对市场的适应性很低。
BOABC预测未来中国饲用酶制剂生产企业的发展方向有以下几点：
1、产业集中度将不断提高。饲用酶制剂企业中，基础好、管理规范、重视研发的生产企业保持相对稳定的发展；基础差、管理不规范、只重视概念炒作、产品低端的企业则经济效益下滑速度明显，市场份额逐渐被优势企业占领。
2、饲用酶制剂企业不断提升自身品牌的认知度。随着联合、重组、兼并的深化，饲料企业的购买力逐渐增强，提高产品质量意识不断提高，对饲用酶制剂品牌的认知度逐步提升，未来市场竞争的主角和赢家必须具备强大的品牌影响力和美誉度。
3、企业科技创新意识逐渐提升，研发力度加强。随着市场规模继续扩大，竞争手段多元化，大部分产品价格和利润率已较为稳定，因此饲用酶制剂企业将加大研发力度，推出价格较高的新产品，提升自身的利润率，抢先占有市场。
1.6 国内饲料酶制剂生产状况
根据BOABC的数据，2011年国内饲用酶制剂总产量为9.85万吨，同比增长16.01%；其中复合酶产量4.96万吨，同比增长7.36%，植酸酶产量4.89万吨，同比增长26.35%。
目前国内饲料酶制剂产能约为20万吨，产能增长速度比较快，但国内酶制剂企业规模普遍不大，只重视产品的生产和销售，忽略了新产品的研发，因此部分酶制剂产品同质化现象严重，产能过剩，行业利润率下降明显。同时由于酶制剂生产工艺的不完善和应用技术的落后，耐高温酶制剂和水产酶制剂等产品较少，市场上多为普通和低端酶制剂产品。
